شركة Doncasters تستهدف تقييماً بقيمة 4.4 مليار دولار في طرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة
تستعد شركة Doncasters، المتخصصة في مجال الطيران ومقرها المملكة المتحدة، للاستفادة من الشهية المتزايدة للمستثمرين في قطاعي الدفاع والطيران من خلال إطلاق طرح عام أولي ضخم في بورصة نيويورك. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة للشركة التي يمتد تاريخها لـ 250 عاماً، حيث تسعى للاستفادة من الطفرة العالمية في الطلب على قطاع الطيران والفضاء.
تفاصيل الطرح البالغ 4.4 مليار دولار
تهدف شركة Doncasters، التي يقع مقرها الرئيسي في ديربي بالمملكة المتحدة، إلى الوصول لتقييم يصل إلى 4.43 مليار دولار في إدراجها المرتقب في الولايات المتحدة. وتخطط الشركة لطرح 23.3 مليون سهم، بنطاق سعري متوقع يتراوح بين 28 و32 دولاراً للسهم الواحد. وتسعى الشركة من خلال هذا الطرح العام الأولي إلى جمع حوالي 746.7 مليون دولار من رأس المال الجديد.
وفي خطوة متزامنة، من المقرر أن يشتري بعض المساهمين الحاليين أسهمًا بقيمة تقارب 66 مليون دولار من خلال طرح خاص. وستُدرج الشركة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت الرمز "DPC"، مع قيام Jefferies وMorgan Stanley بدور مديري الاكتتاب المشتركين الرئيسيين لهذه الصفقة.
تحول استراتيجي وتطور صناعي
يمثل هذا الطرح العام الأولي تحولاً جذرياً لشركة تعود جذورها إلى عام 1778، عندما كانت شركة لتصنيع المبارد في شيفيلد. وقد نجحت Doncasters في التحول من جذورها الحرفية لتصبح مورداً عالمياً حيوياً للمكونات المعقدة لمحركات الطيران والتوربينات الغازية الصناعية.
ويعد هذا الإدراج لحظة محورية في قصة التحول الحديثة للشركة. فبعد إعادة هيكلة الديون في عام 2020 — إثر الاستحواذ عليها من قبل مقرضين من شركة الملكية الخاصة المنحلة Dubai International Capital — شهدت Doncasters فترة من النمو المتسارع. وقد ضاعفت الشركة إيراداتها بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، مدعومة باستثمار ضخم قدره 170 مليون دولار يهدف إلى تحديث مرافقها وتوسيع قدرتها الإنتاجية.
ركوب موجة الطيران والدفاع
تدخل Doncasters الأسواق العامة في الولايات المتحدة في وقت تهيمن فيه قطاعات الطيران والدفاع على اهتمامات المستثمرين. وتعد الشركة لاعباً حيوياً في سلسلة توريد الطيران العالمية، حيث تصنع أجزاءً أساسية لعمالقة الصناعة مثل Boeing وAirbus. وبذلك، تضع نفسها كمنافس مباشر للاعبين كبار وراسخين مثل Howmet وPrecision Castparts.
يتوافق توقيت الشركة مع توجه أوسع في أسواق نيويورك. فمنذ شهر أبريل، استعاد مشهد الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة زخمه، مدفوعًا بشكل كبير بمجالات الطيران والدفاع والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتبع Doncasters خطى شركات تصنيع قطع الغيار الأخرى مثل Arxis وApplied Aerospace & Defense، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام أيضًا في نيويورك في وقت سابق من هذا العام، مما يؤكد وجود دورة قوية من السيولة والاهتمام بقطاع التصنيع عالي التقنية.
أهم النقاط المستخلصة
- تقييم طموح: تسعى Doncasters لجمع ما يصل إلى 746.7 مليون دولار من خلال طرح أسهم بسعر يتراوح بين 28 و32 دولارًا، مستهدفةً تقييمًا إجماليًا قدره 4.43 مليار دولار.
- تعافٍ مُثبت: يأتي هذا الاكتتاب العام في أعقاب عملية تحول ناجحة تميزت بإعادة هيكلة الديون في عام 2020 واستثمار بقيمة 170 مليون دولار في زيادة القدرة الإنتاجية والتحديث.
- توقيت استراتيجي في السوق: يستفيد الإدراج من الطفرة الحالية في قطاعي الطيران والدفاع في الولايات المتحدة، مما يضع الشركة في موقع تنافسي أمام منافسين رئيسيين مثل Howmet.