Doncasters Targetkan Valuasi $4,4 Miliar dalam Debut IPO Besar di AS

Produsen komponen kedirgantaraan Doncasters sedang bersiap untuk debut berisiko tinggi di New York Stock Exchange, dengan target valuasi hingga $4,43 miliar. Perusahaan yang berbasis di Inggris ini memanfaatkan melonjaknya minat investor terhadap saham kedirgantaraan dan pertahanan untuk mendorong fase ekspansi global berikutnya.

Rincian Syarat IPO dan Strategi Penetapan Harga

Doncasters telah menguraikan target penggalangan dana yang signifikan, berupaya menghimpun hingga $746,7 juta melalui penjualan 23,3 juta saham. Perusahaan telah menetapkan kisaran harga awal sebesar $28 hingga $32 per saham. Untuk memperkuat penawaran tersebut, pemegang saham lama tertentu berpartisipasi dalam penempatan privat (private placement) secara bersamaan, dengan niat untuk membeli saham senilai sekitar $66 juta.

Perusahaan ini dijadwalkan untuk melantai di New York Stock Exchange dengan simbol ticker "DPC." Memimpin orkestrasi keuangan untuk pencatatan saham masif ini adalah raksasa perbankan investasi global Jefferies dan Morgan Stanley, yang bertindak sebagai lead joint bookrunners.

Warisan Ketahanan dan Pertumbuhan Pesat

IPO mendatang menandai titik balik bersejarah bagi perusahaan yang berbasis di Derby ini, yang asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1778 di Sheffield, Inggris. Apa yang dimulai sebagai bisnis pembuatan kikir yang sederhana telah bertransformasi menjadi pemasok global kritis untuk suku cadang kompleks mesin kedirgantaraan dan turbin gas industri.

Perjalanan perusahaan menuju NYSE tidaklah tanpa tantangan. Menyusul pengambilalihan oleh pemberi pinjaman dari perusahaan ekuitas swasta yang sudah tidak aktif, Dubai International Capital, Doncasters menjalani restrukturisasi utang yang ketat pada tahun 2020. Sejak saat itu, perusahaan telah melakukan pemulihan yang luar biasa, dengan pendapatan yang meningkat lebih dari dua kali lipat. Pemulihan ini didukung oleh investasi strategis lebih dari $170 juta yang bertujuan untuk memodernisasi fasilitas dan memperluas kapasitas manufaktur.

Memanfaatkan Booming Sektor Kedirgantaraan

Doncasters memasuki pasar publik pada saat lanskap IPO di AS sedang mendapatkan momentum yang signifikan, terutama di sektor kedirgantaraan, pertahanan, dan infrastruktur AI. Perusahaan ini menempati posisi kompetitif dalam rantai pasok, memproduksi komponen vital bagi raksasa industri seperti Boeing dan Airbus.

Di pasar global, Doncasters bersaing langsung dengan pemain besar seperti Howmet dan Precision Castparts. Dengan mengikuti keberhasilan pencatatan saham baru-baru ini dari sesama produsen suku cadang, Arxis dan Applied Aerospace & Defense, Doncasters memposisikan dirinya untuk memanfaatkan gelombang optimisme industri saat ini dan meningkatnya permintaan akan teknologi kedirgantaraan tingkat lanjut.

Poin-Poin Penting