O IPO da Liotech Industries Abre Hoje: Faixa de Preço, GMP e Detalhes Principais
O IPO de SME da Liotech Industries abre oficialmente para subscrição hoje, oferecendo aos investidores a chance de participar do crescimento de um fabricante de ferragens em ascensão baseado em Gujarat. Com um tamanho total de emissão de ₹36,02 crore, esta oferta foi projetada para impulsionar as estratégias de expansão e redução de dívida da empresa.
Estrutura do IPO e Detalhes de Precificação
A Liotech Industries definiu um preço de emissão fixo de ₹321 por ação para seu próximo IPO. O tamanho total da emissão de ₹36,02 crore é composto por duas partes distintas: uma nova emissão de 9 lakh de ações, que arrecadará aproximadamente ₹28,89 crore, e uma Oferta de Venda (OFS) de 2,22 lakh de ações no valor de cerca de ₹7,13 crore.
O período de subscrição permanecerá aberto até 19 de junho. Com base na atividade atual não oficial do mercado, o Grey Market Premium (GMP) está atualmente em zero, sugerindo uma expectativa de listagem estável na plataforma BSE SME. A empresa está programada para ser listada em 24 de junho.
Uso Estratégico dos Recursos
A empresa delineou um roteiro claro para o capital arrecadado por meio da nova emissão. Dos recursos líquidos estimados de ₹24,28 crore, a Liotech Industries pretende alocar fundos para diversas áreas críticas de negócios:
- Aquisição de Maquinário: Aproximadamente ₹8 crore serão utilizados para despesas de capital para aprimorar as capacidades de fabricação.
- Pagamento de Dívidas: Cerca de ₹4,95 crore estão reservados para reduzir os passivos existentes.
- Capital de Giro: ₹7 crore serão aplicados para gerenciar os requisitos operacionais do dia a dia.
- Finalidades Corporativas Gerais: Os fundos restantes apoiarão várias necessidades de negócios não alocadas.
Perfil de Negócios e Desempenho Financeiro
Sediada em Rajkot, Gujarat, a Liotech Industries estabeleceu-se desde sua incorporação em 2020 como uma fabricante versátil de estruturas e acessórios de ferragens. Seus produtos, que variam de kits de portas e dobradiças a ferrolhos de torre e suportes de prateleira, atendem a setores críticos, incluindo agricultura, solar, automotivo e infraestrutura. Operando uma instalação de 12.632 pés quadrados, a empresa segue um modelo B2B com mais de 150 especificações de produtos.
Financeiramente, a empresa tem demonstrado uma trajetória ascendente consistente. No FY25, a Liotech reportou uma receita de ₹40,69 crore e um lucro líquido de ₹4,16 crore, em comparação com uma receita de ₹27,87 crore e um lucro de ₹2,93 crore no FY24. Mais recentemente, nos nove meses encerrados em dezembro de 2025, a empresa registrou uma receita robusta de ₹51,79 crore e um lucro após impostos de ₹5,49 crore.
Detalhes da Subscrição para Investidores
O IPO é dividido igualmente, com 50% da oferta líquida reservada para investidores de varejo e 50% para investidores não institucionais.
- Investidores de Varejo: É necessário um lance mínimo de 800 ações, exigindo um investimento de ₹2,57 lakh.
- Investidores de Alto Patrimônio: É necessário um lance mínimo de 1.200 ações, envolvendo um investimento de ₹3,85 lakh.
A Wealth Mine Networks atua como o gerente líder da oferta, enquanto a Kfin Technologies é a registradora da emissão.
Principais Destaques
- Visão Geral da Emissão: Um IPO de SME de ₹36,02 crore, com preço de ₹321 por ação, abrindo hoje e fechando em 19 de junho.
- Foco no Crescimento: Os recursos obtidos são destinados principalmente à aquisição de maquinário (₹8 crore) e ao pagamento de dívidas (₹4,95 crore).
- Finanças Fortes: A empresa apresenta um crescimento significativo, com a receita subindo de ₹27,87 crore no FY24 para ₹40,69 crore no FY25.