Заголовок: Отчеты показывают: доходы Microsoft от ИИ сильно зависят от OpenAI

Взрывной рост ИИ-направлений Microsoft теперь опирается на одного партнера. Новые отчеты указывают на резкую концентрацию доходов, даже несмотря на то, что компания внедряет новые ИИ-сервисы.

Зависимость на 24 миллиарда долларов

Bloomberg сообщает, что около 70% доходов Microsoft от ИИ приходится на сотрудничество с OpenAI. За финансовый год, завершившийся в июне, это партнерство принесло Microsoft 24,1 млрд долларов дохода, связанного с ИИ. Согласно текущему контракту, OpenAI платит Microsoft за использование облачных вычислений и разработки моделей, а также выплачивает долю от выручки.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявляет, что ИИ-бизнес имеет все шансы превысить 37 млрд долларов годовой выручки. Тем не менее, сильная зависимость от OpenAI также создает стратегическую «слепую зону»: лидерство компании в сфере ИИ теперь зависит от одного внешнего поставщика моделей.

Стратегический сдвиг в сторону моделей с открытыми весами

Такая концентрация доходов объясняет недавнюю смену риторики Microsoft. Критики когда-то обвиняли компанию в «привязке к поставщику» (vendor lock-in). Теперь же она продвигает модели с открытыми весами, позиционируя себя как сторонника разнообразной ИИ-экосистемы, а не как привратника закрытых технологий.

Поддерживая более широкий спектр моделей, Microsoft надеется не допустить утечки прибыли в руки нескольких конкурентов. Этот шаг важен, поскольку компания интегрирует собственные модели в масштабный пакет Office, стремясь гарантировать, что ее доминирование в сфере ПО для продуктивности не будет полностью зависеть от дорожной карты OpenAI.

Битва за дистилляцию моделей

Противостояние между проприетарными лабораториями и широким рынком проявляется в спорах о «дистилляции». Недавно Наделла раскритиковал ИИ-лаборатории, включая OpenAI и Anthropic, за сопротивление дистилляции — методу обучения более компактных и дешевых моделей с использованием результатов работы более крупных и мощных систем.

Сообщается, что китайские производители активно используют дистилляцию, чтобы сократить разрыв с западными лабораториями. Microsoft приходится балансировать: сохранять выгодное партнерство с OpenAI и одновременно создавать конкурентную среду, в которой ее собственные ИИ-инструменты смогут процветать независимо от того, какая архитектура будет лидировать на рынке.

Ключевые выводы

  • Концентрация доходов: OpenAI обеспечивает примерно 70% ($24,1 млрд) доходов Microsoft в сфере ИИ.
  • Прогнозы роста: Microsoft нацелена на более чем 37 млрд долларов ежегодных продаж в сфере ИИ.
  • Стратегическое хеджирование: Компания поддерживает модели с открытыми весами и внедряет собственный ИИ в Office, чтобы снизить зависимость от сторонних моделей.

Итог

OpenAI приносит 24,1 млрд долларов — около 70% — прибыли Microsoft от ИИ. Это партнерство стимулирует быстрый рост, но также создает риск концентрации на случай, если траектория развития OpenAI пошатнется. Стремление Microsoft к моделям с открытыми весами и создание собственного ИИ-стека — это явная попытка распределить этот риск.