ดัชนี Dow พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รับอานิสงส์ราคาน้ำมันที่ลดลงและการทะยานขึ้นของ SpaceX หนุนวอลล์สตรีท

วอลล์สตรีทเผชิญกับช่วงเวลาครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เมื่อดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) ทะลุผ่านระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันครั้งใหม่ โดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาน้ำมันดิบโลก และการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงิน

Dow สร้างสถิติใหม่ท่ามกลางความเชื่อมั่นด้านภูมิรัฐศาสตร์

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 360.77 จุด หรือ 0.70 เปอร์เซ็นต์ แตะระดับสำคัญที่ 52,031.80 จุด ในช่วงการซื้อขายภาคเช้า แม้ว่าดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite จะมีความผันผวนในช่วงท้ายของการซื้อขาย โดยลดลง 0.2 เปอร์เซ็นต์ และ 0.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่ดัชนี Dow ยังคงรักษาแรงส่งขาขึ้นไว้ได้ โดยปิดบวกอยู่ที่ประมาณ 292 จุด

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อมั่นนี้คือข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน โดยข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้ง ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานลงได้อย่างมาก

ราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงาน

พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลง 3.6 เปอร์เซ็นต์ มาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 80.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และลดลงต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ส่งผลให้กลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 0.4 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามเดือน อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดจะมีการฟื้นตัว แต่นักวิเคราะห์ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและกรอบเวลาที่ชัดเจนในการกลับมาดำเนินการเดินเรืออย่างเต็มรูปแบบ

SpaceX ก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ 5 ของสหรัฐฯ

ในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของภาคธุรกิจ SpaceX ยังคงเดินหน้าการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดตัว โดยราคาหุ้นขยับขึ้นระหว่าง 7 ถึง 9.5 เปอร์เซ็นต์ การทะยานขึ้นครั้งนี้ส่งผลให้มูลค่าตลาดของ SpaceX สูงกว่า Amazon ทำให้กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ 5 อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยักษ์ใหญ่ด้านอากาศยานและอวกาศแห่งนี้ยังกำลังขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด Enterprise AI อย่างรุกหนัก โดยประกาศแผนมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัทซอฟต์แวร์ Anysphere

กลุ่มการเงินและผู้ผลิตชิปนำทัพการพุ่งขึ้น

การเพิ่มขึ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมช่วยสร้างความหลากหลายที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับการดีดตัวขึ้นของตลาด:

• กลุ่มการเงิน: ดัชนีกลุ่มการเงินของ S&P ปรับตัวขึ้น 1.1 เปอร์เซ็นต์ ผู้เล่นรายใหญ่เช่น JPMorgan Chase และ Bank of America ปรับตัวขึ้น 1.8 เปอร์เซ็นต์ และ 1.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในขณะที่ Goldman Sachs เพิ่มขึ้น 1.3 เปอร์เซ็นต์
• กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์: ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำมีการพุ่งขึ้นอย่างมหาศาล โดย Western Digital ปรับตัวขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ และ Seagate Technology เพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ Qualcomm ยังปรับตัวขึ้น 3.6 เปอร์เซ็นต์ หลังมีรายงานความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ Tenstorrent ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านชิป AI ด้วยมูลค่าระหว่าง 8 พันล้านถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์

ตลาดเฝ้ารอความเคลื่อนไหวถัดไปของ Federal Reserve

แม้จะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่บรรยากาศในตลาดยังคงเต็มไปด้วยความคาดหวัง เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอการตัดสินใจด้านนโยบายของ Federal Reserve ในวันพุธนี้ ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจครั้งแรกภายใต้ประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh แม้ว่าคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50-3.75 เปอร์เซ็นต์ แต่นักเทรดต่างเฝ้าติดตามสัญญาณเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในอนาคตอย่างใกล้ชิด ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ระบุว่า ในขณะนี้มีความเป็นไปได้ 42 เปอร์เซ็นต์ ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนธันวาคม

สรุปประเด็นสำคัญ

• การทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนี Dow Jones แตะระดับสูงสุดใหม่ระหว่างวันที่ 52,031.80 โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่ลดลง
• การครองตลาดของ SpaceX: หลังจากการเปิดตัวที่โดดเด่น SpaceX ได้แซงหน้า Amazon ขึ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับห้า
• การจับตา Fed: ตลาดกำลังมุ่งความสนใจไปที่การแถลงข่าวที่กำลังจะมาถึงของประธาน Kevin Warsh เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ