ดัชนี Dow พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยหนุนวอลล์สตรีท

วอลล์สตรีทเผชิญกับการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันอังคาร เมื่อดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวัน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากการลดลงของราคาน้ำมันดิบโลกและโอกาสในการบรรลุข้อตกลงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งช่วยกระตุ้นบรรยากาศการลงทุนในตลาดอย่างแข็งแกร่ง

ความหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์ฉุดราคาน้ำมันลดลง

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นของตลาดคือการชะลอตัวของราคาพลังงานภายหลังข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญยิ่งสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก พัฒนาการนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 3.6 เปอร์เซ็นต์ ลงมาอยู่ที่ประมาณ 80.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการลดลงต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม

แม้ว่าข่าวนี้จะช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แต่กลุ่มพลังงานกลับปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 0.4 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากราคาแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเสถียรภาพในระยะยาวขึ้นอยู่กับการแก้ไขความซับซ้อนเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และกรอบเวลาที่ชัดเจนในการฟื้นฟูการดำเนินงานด้านการขนส่ง

SpaceX สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยี

ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของภูมิทัศน์องค์กร SpaceX ยังคงเดินหน้าการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงหลังการเปิดตัว โดยราคาหุ้นขยับขึ้นระหว่าง 7% ถึง 9.5% การพุ่งขึ้นนี้ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทสูงกว่า Amazon ทำให้ SpaceX กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับห้าอย่างเป็นทางการ

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง SpaceX ได้ประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการบริษัทซอฟต์แวร์ Anysphere ด้วยมูลค่ามหาศาลถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายฐานธุรกิจในตลาดปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับองค์กรอย่างรวดเร็ว

กลุ่มการเงินและผู้ผลิตชิปนำตลาด

หุ้นกลุ่มธนาคารเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของผลประกอบการในวันนี้ โดยดัชนีการเงิน S&P ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1 เปอร์เซ็นต์ สถาบันการเงินรายใหญ่ต่างมีกำไรที่โดดเด่น ได้แก่ JPMorgan Chase (เพิ่มขึ้น 1.8%), Bank of America (เพิ่มขึ้น 1.2%) และ Goldman Sachs (เพิ่มขึ้น 1.3%)

กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และชิปหน่วยความจำก็แสดงความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยหุ้น Western Digital พุ่งขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ Seagate Technology ปรับตัวขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ Qualcomm ยังเพิ่มขึ้น 3.6 เปอร์เซ็นต์ หลังมีรายงานว่ากำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการ Tenstorrent ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านชิป AI ในข้อตกลงที่มีมูลค่าระหว่าง 8 พันล้านถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์

ตลาดจับตาการตัดสินใจครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)

แม้จะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ตลาดยังคงอยู่ในโหมด "รอดูสถานการณ์" ก่อนการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพุธนี้ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกภายใต้ประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh

ความเห็นพ้องของตลาดบ่งชี้ว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50–3.75 เปอร์เซ็นต์ตามปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคต โดยจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group นักเทรดกำลังคาดการณ์โอกาส 42 เปอร์เซ็นต์ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนธันวาคม ขณะนี้ทุกคนต่างจับตามองการแถลงข่าวที่กำลังจะมาถึงของประธาน Warsh เพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจ

สรุปประเด็นสำคัญ