อัปเดตตลาด: Sensex และ Nifty ปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า

ดัชนีอ้างอิงของอินเดียยังคงรักษาความต่อเนื่องในการปรับตัวขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงและความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้ง BSE Sensex และ NSE Nifty50 ต่างปิดบวก ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้า

ดัชนีปิดบวกท่ามกลางความเชื่อมั่นของตลาดโลก

ดัชนีอ้างอิง BSE Sensex ปรับตัวขึ้น 254.36 จุด หรือ 0.33% ปิดที่ 77,409.98 ในทำนองเดียวกัน NSE Nifty50 เพิ่มขึ้น 82.30 จุด หรือ 0.34% ปิดที่ 24,168 บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 2.23% มาอยู่ที่ 77.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล การลดลงของต้นทุนพลังงานนี้เป็นผลมาจากบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่ลงนามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในเอเชียตะวันตก

แม้ว่า Nifty จะเปิดตลาดทรงตัวและเคลื่อนไหวในกรอบแคบเกือบตลอดทั้งวัน แต่แรงซื้อในช่วงท้ายตลาดได้ช่วยผลักดันให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น ตลาดในวงกว้างยังคงแสดงความแข็งแกร่ง โดยดัชนี BSE SmallCap Select เพิ่มขึ้น 0.43% และดัชนี MidCap Select เพิ่มขึ้น 0.33%

ผลการดำเนินงานรายกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงสุด

ตลาดมีการเปลี่ยนกลุ่มผู้นำตลาด โดยหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค (Utilities), โรงพยาบาล (Hospitals), บริการ (Services), พลังงาน (Power) และเฮลธ์แคร์ (Healthcare) เป็นกลุ่มที่นำตลาด สำหรับในกลุ่ม Nifty50 นั้น Max Healthcare เป็นหุ้นที่โดดเด่นที่สุดด้วยการพุ่งขึ้นถึง 6.27% ส่วนหุ้นตัวอื่นที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ InterGlobe Aviation (2.74%), Trent (2.48%) และ Adani Enterprises (2.09%)

ในส่วนของ BSE Sensex หุ้น InterGlobe Aviation และ Trent ก็เป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในหุ้น Bharat Electronics (BEL), NTPC, State Bank of India (SBI) และ HDFC Bank ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยผลักดันให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น

หุ้นกลุ่ม IT เผชิญแรงเทขาย

แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมจะเป็นขาขึ้น แต่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กลับต้องเผชิญกับอุปสรรคที่สำคัญ โดย Infosys ซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่เป็นผู้นำในกลุ่มที่ปรับตัวลดลง โดยร่วงลง 2.61% ขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้าน IT รายอื่น เช่น Tech Mahindra (-1.01%), TCS (-0.89%) และ Wipro (-0.89%) ก็ปิดตลาดในแดนลบเช่นกัน

กลุ่มยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีการชะลอตัวลงเช่นกัน โดย Maruti Suzuki ลดลง 1.08% และ Tata Consumer ลดลง 1.17% ความแตกต่างนี้บ่งชี้ว่าในขณะที่กลุ่มหุ้นปลอดภัย (defensive) และกลุ่มสาธารณูปโภคกำลังดึงดูดเม็ดเงินลงทุน แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่า (valuation) สูง

แนวโน้ม: ภูมิรัฐศาสตร์ ปะทะ นโยบายธนาคารกลาง

นักวิเคราะห์ตลาดชี้ให้เห็นถึงการขับเคี่ยวกันระหว่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง กับสัญญาณนโยบายการเงินแบบสายเหยี่ยว (hawkish) แม้ว่าราคาน้ำมันดิบที่ลดลงจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ แต่ถ้อยแถลงล่าสุดจาก US Federal Reserve ก็ได้สร้างความระมัดระวังเพิ่มขึ้น โดยมีความกังวลว่าเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาพลังงานอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้

อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ชะลอตัวลง จะช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นในประเทศในระยะกลาง ในด้านสภาพคล่อง นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) ยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ โดยมีการอัดฉีดเงินจำนวน 101.59 crore รูปี เข้าสู่ตลาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

สรุปประเด็นสำคัญ

  • แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง: ทั้ง Sensex และ Nifty50 ต่างปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้า โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ลดลง
  • ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม: หุ้นกลุ่ม Healthcare, Utilities และ Aviation เป็นกลุ่มที่นำตลาดในการปรับตัวขึ้น ในขณะที่กลุ่ม IT เผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก นำโดย Infosys
  • ปัจจัยขับเคลื่อนระดับโลก: ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ช่วยให้ตลาดพลังงานมีเสถียรภาพ แม้ว่าถ้อยแถลงที่ระมัดระวังของ US Fed จะยังคงเป็นจุดที่นักลงทุนต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด