Dow досяг рекордного максимуму на тлі зниження цін на нафту та ралі SpaceX, що підштовхнуло Wall Street

У вівторок на Wall Street спостерігалося значне зростання, оскільки промисловий індекс Dow Jones Industrial Average досяг нового історичного максимуму протягом дня. На настрої інвесторів передусім вплинуло різке падіння світових цін на сиру нафту та оптимістичні геополітичні події за участю США та Ірану.

Геополітичний оптимізм та падіння цін на сиру нафту

Основним каталізатором висхідного руху ринку стала попередня домовленість між Сполученими Штатами та Іраном, спрямована на відновлення судоплавства в Ормузькій протоці. Оскільки це один із найважливіших світових енергетичних маршрутів, будь-яка стабільність у цьому регіоні має прямий вплив на світові витрати на енергоносії.

Після появи цієї новини ціна на нафту марки Brent суттєво впала на 3,6%, опустившись приблизно до 80,20 долара за барель — на короткий час досягнувши рівня, якого не спостерігалося з початку березня. Хоча це допомогло покращити загальні настрої на ринку, енергетичний сектор знизився на 0,4%, оскільки ціни наблизилися до тримісячного мінімуму. Проте інвестори залишаються обережними щодо довгострокових наслідків ядерної програми Ірану та конкретних термінів відновлення судноплавства.

SpaceX стає глобальним технологічним гігантом

Видатним лідером на Wall Street стала компанія SpaceX, яка продовжила своє масштабне ралі після гучного дебюту на фондовому ринку. Під час вівторкової сесії акції зросли на 7–9,5%, що підняло ринкову вартість компанії вище, ніж у Amazon. Це зростання зміцнило позиції SpaceX як п'ятої за вартістю компанії, що торгується на американських біржах.

У стратегічному кроці з метою домінування в секторі корпоративного штучного інтелекту (AI), SpaceX також оголосила про масштабний план із придбання софтверної компанії Anysphere за 60 мільярдів доларів. Це поглинання свідчить про намір компанії диверсифікувати свою діяльність, виходячи за межі дослідження космосу на ринки високотехнологічного програмного забезпечення на базі AI.

Результати секторів: банки, чипи та AI

Фінансові акції забезпечили сильну підтримку індексам: фінансовий індекс S&P зріс на 1,1%. Серед помітних лідерів зростання були JPMorgan Chase (зростання на 1,8%), Bank of America (зростання на 1,2%) та Goldman Sachs (зростання на 1,3%).

Сектори напівпровідників та чипів пам'яті також продемонстрували високу активність. Акції Western Digital зросли на 9%, тоді як Seagate Technology піднялися на 6%. Крім того, Qualcomm зросла на 3,6% на тлі повідомлень про те, що компанія веде переговори про придбання стартапу у сфері ШІ-чіпів Tenstorrent у межах угоди вартістю від 8 до 10 мільярдів доларів.

Фокус ринку зміщується на Федеральну резервну систему

Попри рекордні максимуми, ринок увійшов у період вичікувального режиму напередодні прийняття рішення щодо політики Федеральної резервної системи США у середу. Ця зустріч стане першою під керівництвом нового голови ФРС Кевіна Ворша.

Поточний ринковий консенсус, підтверджений інструментом FedWatch від CME Group, свідчить про те, що центральний банк збереже відсоткові ставки на поточному рівні 3,50–3,75%. Проте трейдери уважно стежать за можливістю підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні, ймовірність якого наразі становить 42%. Оскільки доходність казначейських облігацій дещо знизилася (дохідність 10-річних облігацій впала до 4,45%), усі очі прикуті до прогнозів голови Ворша щодо майбутнього економічного циклу.

Основні висновки