Індекс Dow досяг рекордного максимуму на тлі падіння цін на нафту, що стимулює ралі на Уолл-стріт

У вівторок на Уолл-стріт спостерігався сплеск оптимізму інвесторів: промисловий індекс Dow Jones Industrial Average досяг нового історичного максимуму протягом дня. Ралі було спричинене насамперед зниженням цін на сиру нафту та геополітичними подіями, хоча згодом динаміка основних індексів стала змішаною.

Геополітичний оптимізм та зниження цін на сиру нафту

Важливим чинником ринкового ралі стала попередня домовленість між США та Іраном, спрямована на відновлення судоплавства в Ормузькій протоці. Оскільки це один із найважливіших у світі енергетичних маршрутів, перспектива стабілізації транзиту значно підвищила впевненість інвесторів.

Як наслідок, ціни на нафту марки Brent різко впали на 3,6%, опустившись приблизно до 80,20 долара за барель, що на короткий час стало найнижчим показником з початку березня. Хоча це створило попутний вітер для ширшого ринку, енергетичний сектор опинився під певним тиском, просівши на 0,4%, оскільки ціни на нафту досягли майже тримісячного мінімуму. Проте аналітики застерігають, що залишається невизначеність щодо ядерної програми Ірану та точних термінів відновлення судноплавства.

SpaceX стає технологічним гігантом першого рівня

Увага залишалася прикутою до SpaceX після її надзвичайно успішного дебюту на фондовому ринку. У вівторок акції злетіли на 7–9,5%, що дозволило ринковій вартості компанії перевищити показники Amazon. Тепер SpaceX закріпила за собою позицію п'ятої за вартістю компанії, що торгується на американських біржах.

Компанія також агресивно прагне зростання в секторі корпоративного штучного інтелекту, оголосивши про масштабний план із придбання софтверної компанії Anysphere за 60 мільярдів доларів. Цей крок свідчить про намір SpaceX домінувати на перетині аерокосмічної галузі та високорівневого програмного забезпечення на базі ШІ.

Результати секторів: стійкість банківського сектору та виробників напівпровідників

Фінансові та технологічні акції надали індексам необхідного імпульсу. Фінансовий індекс S&P зріс на 1,1%, завдяки зростанню таких великих інституцій, як JPMorgan Chase (на 1,8%), Bank of America (на 1,2%) та Goldman Sachs (на 1,3%).

У секторі напівпровідників виробники чипів пам'яті продемонстрували значне зростання. Акції Western Digital підскочили на 9 відсотків, тоді як Seagate Technology зросла на 6 відсотків. Крім того, Qualcomm піднялася на 3,6 відсотка на тлі повідомлень про можливі переговори щодо придбання стартапу з розробки ШІ-чипів Tenstorrent, сума угоди оцінюється у 8–10 мільярдів доларів.

Ринки очікують наступного кроку Федеральної резервної системи

Попри рекордні максимуми, ринкові настрої стримані через очікування рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики у середу. Це буде перше важливе рішення під керівництвом нового голови ФРС Кевіна Ворша.

За ринковим консенсусом, центральний банк, ймовірно, залишить відсоткові ставки в поточному діапазоні 3,50–3,75 відсотка. Проте щодо майбутніх змін зберігається напруженість; згідно з інструментом FedWatch від CME Group, трейдери закладають 42-відсоткову ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні. Інвестори уважно стежать за подальшою пресконференцією Ворша в пошуках підказок щодо майбутніх економічних орієнтирів.

Основні висновки