Огляд ринку: ключові фактори, на які варто звернути увагу для індійських акцій цієї середи

Індійські ринки акцій підхопили хвилю зростання після блискучих показників у вівторок, коли і Sensex, і Nifty 50 продемонстрували значне зростання. Оскільки інвестори очікують на середу, кілька глобальних та внутрішніх чинників визначатимуть, чи триватиме цей бичачий тренд, чи він зіткнеться з опором.

Глобальні попутні фактори: мирна угода між США та Іраном та ціни на нафту

Головним рушієм нещодавнього ринкового ралі став зростаючий оптимізм щодо попередньої мирної угоди між США та Іраном. Ця геополітична деескалація значно заспокоїла світові ринки та сприяла зниженню цін на сиру нафту, які досягли майже тримісячного мінімуму. Зниження витрат на енергоносії є позитивним сигналом для індійської економіки, зокрема для таких секторів, як FMCG та лакофарбова промисловість, водночас полегшуючи загальний інфляційний прогноз.

Фактор Федеральної резервної системи

Зараз усі погляди прикуті до рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики, запланованого на середу. Хоча учасники ринку очікують, що ФРС залишить відсоткові ставки незмінними в діапазоні 3,50–3,75%, справжня увага буде зосереджена на «попередніх орієнтирах» (forward guidance). Інвестори уважно відстежують коментарі щойно призначеного голови щодо майбутньої траєкторії інфляції, безробіття та загального економічного прогнозу, оскільки це суттєво вплине на потоки FII (іноземних інституційних інвесторів) на ринки, що розвиваються, такі як Індія.

Внутрішні настрої ринку та технічні рівні

Індійські індекси продемонстрували стійкість: Sensex зріс більш ніж на 540 пунктів, закрившись на позначці 76 809, а Nifty 50 завершив торги на рівні 23 989. Індекс India VIX, ключовий показник ринкової волатильності, впав на 7% до 13,40, що свідчить про підвищення впевненості інвесторів.

З технічної точки зору, Nifty 50 утримується вище своєї 20-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA), зберігаючи позитивний короткостроковий тренд. Однак аналітики припускають, що потенціал зростання в найближчій перспективі може бути обмежений. Ключові зони опору визначені на рівні 24 070–24 200, тоді як безпосередня підтримка знаходиться на рівні 23 900, а сильніший рівень підтримки — на 23 700.

Секторальні показники та активність акцій

Нещодавнє ралі мало широке охоплення: сильний імпульс спостерігався в секторах IT, нерухомості (Realty), FMCG, а також нафтогазовому секторі (Oil & Gas). Навпаки, акції металургійних компаній зіткнулися з несприятливими чинниками через відкат світових цін на метали.

На NSE лідерами за обсягом грошових операцій стали такі важковаговики, як Reliance Industries (2 456 крор рупій) та HDFC Bank (2 182 крор рупій). Що стосується обсягів торгів, найбільш активними акціями стали Vodafone Idea та Suzlon Energy. Інвесторам також варто зауважити, що хоча багато акцій, таких як FACT та MMTC, досягли 52-тижневих максимумів, інші, як-от NALCO та Hindalco, зіткнулися з помітним тиском з боку продавців.

Основні висновки