Індекс Sensex зріс на 800 пунктів, а Nifty перетнув позначку 24 250: 3 ключові фактори
У четвер на індійських фондових ринках спостерігалося стрімке зростання: індекси Sensex та Nifty 50 піднялися кожен більш ніж на 1%. Цей «бичачий» імпульс додав приблизно ₹2 лакх крор до загальної ринкової капіталізації компаній, що торгуються на BSE, збільшивши сукупну вартість до ₹478 лакх крор.
Показники ринку та лідери секторів
Станом на 12:15 Sensex зріс майже на 800 пунктів, досягнувши 77 786, тоді як Nifty 50 підскочив на понад 200 пунктів і закріпився на рівні 24 259. Ралі очолили такі важковаговики, як IndiGo та Maruti Suzuki, акції яких злетіли майже на 5%. Серед інших помітних лідерів зростання були M&M, ICICI Bank, L&T та SBI, ціни на які зросли в межах від 1% до 4%.
У секторальному розрізі індекс Nifty Auto продемонстрував лідерство зі зростанням на 3%, за ним послідували Nifty Realty (2%) та Nifty Private Bank (понад 1%). Попри ралі основних індексів, широта ринку залишалася дещо слабкою: на NSE 1 705 акцій знизилися, тоді як 1 421 акція зросла. Варто зазначити, що India VIX, ключовий показник ринкової волатильності, впав на 3,5% до 12,92, що свідчить про спокійніші умови торгівлі.
Три стовпи «бичачого» ралі
Раптовий оптимізм на Далал-стріт підживлюється трьома основними макроекономічними факторами:
1. Зниження цін на сиру нафту Важливим чинником ралі стало зниження світових цін на нафту після укладення мирної угоди між США та Іраном. Ціна на нафту марки Brent впала на 1,7% до $72,5 за барель. Послаблення геополітичної напруги в Ормузькій протоці приносить величезне полегшення Індії, яка є третім за величиною споживачем нафти у світі, зменшуючи побоювання щодо інфляції та економічного зростання.
2. Зміцнення рупії Індійська рупія продемонструвала надзвичайну стійкість, зробивши на 0,5% і досягнувши рівня 94,16 до долара США — це найвищий показник з початку травня. Це відновлення відбулося після того, як минулого місяця валюта опустилася до рекордного мінімуму 96,96. Стабільність пояснюють падінням цін на нафту та стабілізацією потоків іноземних інституційних інвесторів (FII).
3. Позитивні глобальні сигнали Індійські ринки повторили динаміку азійських індексів. Японський Nikkei та південнокорейський Kospi зросли приблизно на 5%. Хоча Уолл-стріт завершила нічні торги знизу, позитивні ф'ючерси на Dow Jones вказують на більш оптимістичні настрої щодо акцій США.
Технічний прогноз та ризики
Аналітики припускають, що технічний фон для Nifty залишається позитивним, поки він утримується вище позначки 24 000. Найближчий рівень опору спостерігається в зоні 24 090–24 150, і прорив вище цього рівня може спровокувати нове покриття коротких позицій у напрямку 24 300.
Проте інвесторам варто бути обережними через ризик недостатнього мусону, що може негативно вплинути на сектори, залежні від сільської місцевості, такі як FMCG, трактори та добрива. Хоча споживання в містах та ІТ-сегмент залишаються захищеними, волатильність акцій світових виробників напівпровідників та зміна монетарної політики залишаються ключовими ризиками, за якими слід стежити.
Основні висновки
- Масштабне створення багатства: Ралі додало ₹2 лакх крор до ринкової капіталізації BSE завдяки значному зростанню в автомобільному та банківському секторах.
- Макроекономічне полегшення: Падіння цін на нафту марки Brent ($72,5/барель) та зміцнення рупії (94,16/USD) суттєво підвищили впевненість інвесторів.
- Критичні рівні підтримки: Щоб Nifty зберігав свою «бичачу» траєкторію, він має утримуватися вище рівня 24 000, при цьому 23 900 виступатиме як найближчий рівень підтримки.