شركة Waterways Leisure Tourism تحدد النطاق السعري للاكتتاب العام بين 769 و808 روبية للسهم الواحد

أعلنت شركة Waterways Leisure Tourism، العملاقة في مجال السياحة البحرية في الهند والمشغل لشركة Cordelia Cruises، عن طرحها العام الأولي (IPO) المرتقب بشدة. ومن المقرر أن يفتح باب الاكتتاب العام في 23 يونيو ويستمر حتى 25 يونيو.

تفاصيل الاكتتاب العام وتخصيص الأموال الاستراتيجي

حددت الشركة النطاق السعري للاكتتاب العام بين 769 و808 روبية للسهم العادي الواحد. ويعد هذا طرحاً جديداً بالكامل بقيمة إجمالية تصل إلى 585 كرور روبية. ويمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة المزايدة بحد أدنى للوحدة يبلغ 18 سهماً عادياً، على أن تكون المزايدات اللاحقة بمضاعفات الـ 18 سهماً.

وقد تم تخصيص جزء كبير من العائدات للنمو الاستراتيجي؛ حيث تخطط Waterways Leisure Tourism لاستخدام 480 كرور روبية من الأموال التي سيتم جمعها في الودائع، وإيجارات التأجير المسبقة، ومدفوعات الإيجار الشهرية لشركتها التابعة Baycruise Shipping and Leasing (IFSC). وسيتم توظيف رأس المال المتبقي للأغراض العامة للشركة لتعزيز ركيزتها التشغيلية.

الهيمنة على السوق والتميز التشغيلي

تحتل Waterways Leisure Tourism حالياً مكانة رائدة في القطاع البحري الهندي. ووفقاً لتقرير صادر عن CRISIL، تعد الشركة أكبر مشغل للرحلات البحرية في الهند من حيث القيمة، حيث استحوذت على حصة سوقية ضخمة بلغت 79% في السنة المالية 25.

أظهرت السفينة الرئيسية للشركة، MV Empress، نطاقاً تشغيلياً مبهراً، حيث استضافت أكثر من 730 ألف ضيف وأبحرت لأكثر من 321 ألف ميل بحري على طول الساحل الهندي والمناطق المجاورة اعتباراً من 31 مارس 2026. وتغطي خدمة مساراتها الواسعة مراكز محلية رئيسية مثل مومباي، وغوا، وكوتشي، وتشيناي، ولاكشادويب، وفيساخاباتنام، وبودوتشيري، بينما تخوض أيضاً في المياه الدولية بما في ذلك سريلانكا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا.

توسيع الأسطول والتحول المالي

للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر القائم على التجارب، تعمل الشركة بقوة على توسيع قدرتها الاستيعابية. وتجري حالياً خطط لإضافة Norwegian Sky و Norwegian Sun إلى أسطولها. ومن المتوقع أن يوفر هذا التوسع ما يقرب من 2,000 كابينة جديدة، مما يسمح للشركة باستيعاب أكثر من 3,900 راكب إضافي.

يُظهر المسار المالي للشركة تعافياً ملحوظاً. ففي السنة المالية 2026، سجلت شركة Waterways Leisure Tourism إيرادات من العمليات بلغت 580 كرور روبية، ارتفاعاً من 444 كرور روبية في السنة المالية 2024. والأهم من ذلك، حققت الشركة تحولاً كبيراً في الربحية، حيث سجلت صافي ربح قدره 52 كرور روبية في السنة المالية 2026، مقارنة بخسارة صافية كبيرة بلغت 123 كرور روبية في السنة المالية 2024. ويتعزز هذا الاستقرار المالي من خلال نموذج إيرادات متنوع يشمل قطاع MICE (الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض)، وحفلات الزفاف في الوجهات السياحية، وفعاليات الشركات.

أهم النقاط المستخلصة

• الجدول الزمني والاكتتاب العام وأسعاره: يفتح الاكتتاب العام الأولي (IPO) في 23 يونيو ويغلق في 25 يونيو، مع تحديد نطاق سعري يتراوح بين 769 و808 روبية للسهم الواحد.
• الريادة في السوق: تهيمن الشركة على سوق الرحلات البحرية الهندية بحصة سوقية تبلغ 79%، وتخطط لتوسيع هائل للأسطول لإضافة أكثر من 2000 كابينة.
• التحول المالي: نجحت الشركة في الانتقال من خسارة قدرها 123 كرور روبية في السنة المالية 2024 إلى صافي ربح قدره 52 كرور روبية في السنة المالية 2026.