رکوردشکنی Dow همزمان با کاهش قیمت نفت و تقویت جو بازار وال‌استریت

وال‌استریت یک جلسه معاملاتی تاریخی را تجربه کرد؛ چرا که شاخص صنعتی Dow Jones با تکیه بر کاهش قیمت انرژی و خوش‌بینی‌های ژئوپلیتیک، به بالاترین سطح تاریخی خود در طول روز دست یافت. در حالی که رالی اولیه شاهد سودهای گسترده در شاخص‌های اصلی بود، نوسانات بازار در ادامه باعث شد برخی جلسه‌ها با نتایج مختلط همراه شود، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر سیگنال‌های حیاتی از فدرال رزرو ایالات متحده بودند.

خوش‌بینی ژئوپلیتیک باعث کاهش قیمت نفت خام شد

یکی از محرک‌های مهم برای شتاب صعودی بازار، کاهش قیمت جهانی نفت بود. اعتماد سرمایه‌گذاران پس از انتشار اخبار مربوط به توافق اولیه میان ایالات متحده و ایران با هدف بازگشایی تنگه هرمز، که یک مسیر حیاتی برای حمل‌ونقل انرژی در جهان است، افزایش یافت.

تأثیر این اتفاق بر بازارهای انرژی فوری بود؛ نفت خام Brent با ۳.۶ درصد کاهش به حدود ۸۰.۲۰ دلار در هر بشکه رسید و برای اولین بار از اوایل مارس، برای مدت کوتاهی به زیر مرز ۸۰ دلار سقوط کرد. این کاهش هزینه‌های انرژی، محرک مثبتی برای سهام ایجاد کرد، هرچند خود بخش انرژی با رسیدن قیمت‌ها به کمترین سطح سه ماه اخیر، شاهد افت اندک ۰.۴ درصدی بود. با وجود این خوش‌بینی‌ها، تحلیلگران بازار خاطرنشان می‌کنند که عدم قطعیت‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران و زمان‌بندی‌های کشتیرانی همچنان پابرجا است.

ظهور SpaceX به عنوان یکی از غول‌های تراز اول ایالات متحده

در اخبار شرکت‌ها، SpaceX پس از ورود خیره‌کننده به بازار سهام، به رالی فوق‌العاده خود ادامه داد. روز سه‌شنبه، ارزش سهام این شرکت بین ۷ تا ۹.۵ درصد افزایش یافت و ارزش بازار آن را به بالاتر از Amazon رساند. SpaceX اکنون رسماً به پنجمین شرکت باارزش در میان شرکت‌های فهرست‌شده در بورس ایالات متحده تبدیل شده است.

این شرکت همچنین به شکلی تهاجمی در حال گسترش حضور خود در بخش هوش مصنوعی (AI) سازمانی است. SpaceX از یک طرح عظیم ۶۰ میلیارد دلاری برای تصاحب شرکت نرم‌افزاری Anysphere خبر داد که نشان‌دهنده قصد این شرکت برای تسلط بر نقطه تلاقی فناوری فضایی و قابلیت‌های پیشرفته AI است.

عملکرد بخشی: بانک‌ها و تراشه‌ها پیشتاز هستند

سهام بخش‌های مالی و فناوری نقش محوری در رالی رکوردشکن Dow ایفا کردند. شاخص مالی S&P با ۱.۱ درصد افزایش همراه بود و بازیگران اصلی مانند JPMorgan Chase و Bank of America به ترتیب ۱.۸ درصد و ۱.۲ درصد رشد کردند. Goldman Sachs نیز با افزایش ۱.۳ درصدی در این رالی مشارکت داشت.

بخش نیمه‌هادی و تراشه‌های حافظه قدرت قابل‌توجهی از خود نشان داد. سهام Western Digital با ۹ درصد افزایش مواجه شد، در حالی که Seagate Technology ۶ درصد رشد کرد. علاوه بر این، در پی گزارش‌ها مبنی بر مذاکرات احتمالی برای تصاحب استارتاپ تراشه‌های هوش مصنوعی Tenstorrent در قراردادی به ارزش ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار، سهام Qualcomm با ۳.۶ درصد افزایش همراه بود.

تغییر تمرکز به تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری فدرال رزرو

با تثبیت روند صعودی، جامعه مالی جهانی تمرکز خود را به سمت فدرال رزرو ایالات متحده معطوف کرده است. سرمایه‌گذاران مشتاقانه منتظر تصمیم سیاست‌گذاری تحت ریاست رئیس جدید فدرال رزرو، Kevin Warsh، هستند. در حال حاضر، انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کند.

جو بازار نسبت به اقدامات آتی همچنان محتاطانه است؛ به‌طوری که ابزار FedWatch متعلق به CME Group، احتمال ۴۲ درصدی برای افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در ماه دسامبر را نشان می‌دهد. در بازار اوراق قرضه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله نشانه‌هایی از کاهش را نشان داد و از ۴.۴۷ درصد به ۴.۴۵ درصد رسید.

نکات کلیدی