Dow osiąga rekordowy poziom, gdy spadające ceny ropy napędzają nastroje na Wall Street

Wall Street przeszło historyczną sesję handlową, podczas której indeks Dow Jones Industrial Average osiągnął rekordowy poziom w trakcie dnia, napędzany spadkiem cen energii i optymizmem geopolitycznym. Choć początkowe wzrosty objęły szeroki zakres głównych indeksów, późniejsza zmienność rynku sprawiła, że niektóre sesje zakończyły się mieszanymi wynikami, gdy inwestorzy oczekiwali na kluczowe sygnały z amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej.

Optymizm geopolityczny obniża ceny ropy naftowej

Istotnym katalizatorem wzrostowego trendu na rynku był spadek światowych cen ropy. Zaufanie inwestorów wzrosło po wiadomościach o wstępnym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, mającym na celu ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportu energii na świecie.

Wpływ na rynki energetyczne był natychmiastowy; ropa typu Brent spadła o 3,6%, osiągając poziom około 80,20 USD za baryłkę, na krótko spadając poniżej poziomu 80 USD po raz pierwszy od początku marca. Obniżenie kosztów energii stało się sprzyjającym czynnikiem dla rynku akcji, choć sam sektor energetyczny odnotował niewielki spadek o 0,4%, gdy ceny osiągnęły niemal trzymiesięczne minima. Mimo optymizmu analitycy rynkowi zauważają, że niepewność dotycząca irańskiego programu nuklearnego oraz harmonogramów transportu nadal istnieje.

SpaceX wyrasta na amerykańskiego giganta z pierwszej ligi

W wiadomościach korporacyjnych SpaceX kontynuowało niezwykłą hossę po swoim spektakularnym debiucie giełdowym. We wtorek akcje wzrosły o 7% do 9,5%, co wyniosło wycenę rynkową spółki powyżej poziomu Amazon. SpaceX stało się oficjalnie piątą najbardziej wartościową spółką notowaną na amerykańskiej giełdzie.

Spółka agresywnie rozszerza również swoją obecność w sektorze sztucznej inteligencji (AI) dla przedsiębiorstw. SpaceX ogłosiło ogromny, wart 60 miliardów dolarów plan przejęcia firmy programistycznej Anysphere, co sygnalizuje zamiar zdominowania styku technologii kosmicznych i zaawansowanych możliwości AI.

Wyniki sektorowe: Banki i półprzewodniki prowadzą wzrosty

Akcje sektora finansowego i technologicznego odegrały kluczową rolę w rekordowym wzroście indeksu Dow. Finansowy indeks S&P wzrósł o 1,1%, przy czym główni gracze, tacy jak JPMorgan Chase i Bank of America, zyskali odpowiednio 1,8% i 1,2%. Goldman Sachs również przyczynił się do wzrostów, notując 1,3-procentowy skok.

Sektor półprzewodników i chipów pamięci wykazał znaczną siłę. Akcje Western Digital wzrosły o 9 procent, podczas gdy Seagate Technology podniosło się o 6 procent. Co więcej, Qualcomm wzrósł o 3,6 procent w obliczu doniesień o potencjalnych rozmowach w sprawie przejęcia startupu zajmującego się chipami AI, Tenstorrent, w transakcji wycenianej na od 8 do 10 miliardów dolarów.

Uwaga przenosi się na decyzję polityczną Rezerwy Federalnej

W miarę jak hossa stabilizuje się, globalna społeczność finansowa przenosi swoją uwagę na amerykańską Rezerwę Federalną. Inwestorzy z niecierpliwością oczekują na decyzję dotyczącą polityki pieniężnej pod przewodnictwem nowego szefa Fed, Kevina Warsha. Obecnie powszechnie oczekuje się, że bank centralny utrzyma stopy procentowe w przedziale 3,50–3,75 procenta.

Sentyment rynkowy pozostaje ostrożny w kwestii przyszłych kroków, przy czym narzędzie FedWatch od CME Group wskazuje na 42-procentowe prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych w grudniu. Na rynku obligacji rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wykazała oznaki spadku, obniżając się z 4,47 procent do 4,45 procenta.

Kluczowe wnioski