رکوردشکنی شاخص داوجونز همزمان با کاهش قیمت نفت و رونق وال‌استریت

وال‌استریت روز سه‌شنبه شاهد لحظه‌ای تاریخی بود، زمانی که میانگین صنعتی داوجونز به رکورد بی‌سابقه جدیدی در معاملات روزانه دست یافت. خوش‌بینی سرمایه‌گذاران با کاهش قابل‌توجه قیمت نفت خام جهانی و تحولات امیدوارکننده ژئوپلیتیک تقویت شد، هرچند شاخص‌های گسترده‌تر بازار در اواخر جلسه نشانه‌هایی از نوسانات متناقض داشتند.

خوش‌بینی ژئوپلیتیک باعث کاهش قیمت نفت خام شد

یکی از عوامل اصلی رالی بازار، کاهش قیمت انرژی در پی اخبار مربوط به توافق اولیه بین ایالات متحده و ایران بود. هدف این توافق بازگشایی تنگه هرمز، شریان حیاتی انرژی در جهان است که ترس‌های بازار در مورد اختلال در عرضه را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است.

در بازتاب این تغییر، قیمت نفت خام برنت با ۳.۶ درصد کاهش به حدود ۸۰.۲۰ دلار در هر بشکه رسید و برای اولین بار از اوایل مارس، برای مدت کوتاهی به زیر مرز ۸۰ دلار سقوط کرد. اگرچه این موضوع باعث تقویت جو کلی بازار شد، اما بخش انرژی با کاهش اندک ۰.۴ درصدی مواجه شد، زیرا قیمت نفت به کمترین میزان خود در سه ماه اخیر رسید. تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که همچنان تردیدهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و جدول زمانی دقیق برای بازگشت عملیات کشتیرانی وجود دارد.

اوج‌گیری ارزش بازار SpaceX

در اخبار شرکت‌ها، SpaceX به رالی چشمگیر خود پس از عرضه اولیه ادامه داد و ارزش سهام آن بین ۷ تا ۹.۵ درصد افزایش یافت. این جهش باعث شد ارزش بازار SpaceX از Amazon فراتر رود و آن را به پنجمین شرکت باارزش در فهرست شرکت‌های بورسی ایالات متحده تبدیل کند.

این غول هوافضا همچنین گام‌های تهاجمی در بخش فناوری برمی‌دارد و از طرحی ۶۰ میلیارد دلاری برای تصاحب شرکت نرم‌افزاری Anysphere خبر داده است. هدف از این خرید استراتژیک، تقویت حضور SpaceX در بازار در حال گسترش هوش مصنوعی (AI) سازمانی است.

پیشتازی بخش‌های مالی و تولیدکننده تراشه

عملکرد بخش‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های بانکداری و تولید نیمه‌هادی‌ها، قدرتمند بود. شاخص مالی S&P با ۱.۱ درصد افزایش همراه بود که پیشران آن سودآوری موسسات بزرگ بود: JPMorgan Chase ۱.۸ درصد، Goldman Sachs ۱.۳ درصد و Bank of America ۱.۲ درصد رشد کردند.

حوزه نیمه‌هادی‌ها نیز شاهد تحرکات قابل‌توجهی بود. شرکت‌های سازنده تراشه‌های حافظه، Western Digital و Seagate Technology، به ترتیب ۹ درصد و ۶ درصد رشد کردند. علاوه بر این، در پی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این شرکت در حال مذاکره برای تصاحب استارتاپ تراشه‌های هوش مصنوعی Tenstorrent در قراردادی به ارزش ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار است، سهام Qualcomm نیز ۳.۶ درصد افزایش یافت.

تمرکز بازار به فدرال رزرو معطوف شد

با وجود رسیدن به سطوح رکوردشکن، سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه، موضع محتاطانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. این اولین نشست تحت ریاست رئیس جدید فدرال رزرو، Kevin Warsh، محسوب می‌شود.

انتظارات فعلی بازار نشان می‌دهد که بانک مرکزی نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه خواهد داشت. با این حال، معامله‌گران همچنان هوشیار هستند؛ چرا که ابزار FedWatch متعلق به CME Group، احتمال ۲۵ واحد پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را ۴۲ درصد نشان می‌دهد. در حالی که بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری کاهش یافته — با تثبیت بازدهی ۱۰ ساله در ۴.۴۵ درصد — بازار خود را برای دریافت راهنمایی‌ها از کنفرانس مطبوعاتی آتی رئیس Warsh آماده می‌کند.

نکات کلیدی