Waterways Leisure Tourism קובעת טווח מחיר להנפקה (IPO) של 769-808 רופי
מפעילת ההפלגות המובילה בהודו, Waterways Leisure Tourism, הודיעה רשמית על טווח המחיר להנפקה הראשונית לציבור (IPO) הקרובה שלה. ההנפקה צפויה להיפתח להרשמה ב-23 ביוני ותישאר פתוחה עד ה-25 ביוני, מה שיעניק למשקיעים הזדמנות להשתתף במגזר הפנאי הימי הצומח.
פרטי ה-IPO והקצאת הכספים
החברה קבעה את טווח המחיר להנפקה הציבורית ב-769 עד 808 רופי למניה. ראוי לציין כי מדובר בהנפקה חדשה לחלוטין בשווי של עד 585 קרוֹר רופי, מה שאומר שאין בה מכירה של מניות קיימות על ידי המייסדים. משקיעים יכולים להגיש בקשה למשבצת מינימלית (lot size) של 18 מניות, כאשר הצעות המשך יהיו בכפולות של 18.
חלק משמעותי מהתמורה — 480 קרוֹר רופי — מיועד לחברת הבת שלה, Baycruise Shipping and Leasing (IFSC). כספים אלו ישמשו עבור פיקדונות, תשלומי שכירות מראש ותשלומי שכירות חודשיים. יתר ההון יופנה למטרות תאגידיות כלליות כדי לחזק את החוזק התפעולי של החברה.
דומיננטיות בשוק והיקף תפעולי
באמצעות הפעלת Cordelia Cruises הידועה, Waterways Leisure Tourism שומרת על נוכחות מרשימה בשוק ההודי. על פי דוח של CRISIL, לחברה יש נתח שוק של כ-79% מבחינת ערך בשנת הכספים 2025, מה שהופך אותה למפעילת ההפלגות הגדולה ביותר במדינה.
נכון ל-31 במרץ 2026, ספינת הדגל שלה, ה-MV Empress, השיגה אבני דרך תפעוליות מרשימות, כולל הפלגה של למעלה מ-321,000 מיילים ימיים ואירוח של יותר מ-730,000 אורחים. האונייה משרתת מגוון רחב של יעדים מקומיים, כולל מומבאי, גואה, קוצ'י, צ'נאי, לקשאדוויפ, ויזאקפטנאם ופודוצ'רי, ובמקביל מציעה מסלולים בינלאומיים לסרי לנקה, תאילנד, סינגפור ומלזיה.
התרחבות אגרסיבית של הצי והתאוששות פיננסית
כדי לענות על הביקוש הגובר לנסיעות חווייתיות, החברה נערכת להרחבת קיבולת מאסיבית. הוספת ה-Norwegian Sky וה-Norwegian Sun לצי שלה תביא כמעט 2,000 תאים נוספים, מה שיאפשר לחברה לארח למעלה מ-3,900 נוסעים נוספים. הרחבה זו נותנת מענה גם למגזרים בעלי שולי רווח גבוהים כגון MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), חתונות בחו"ל ואירועים ארגוניים.
מבחינה פיננסית, החברה הציגה התאוששות מרשימה. Waterways Leisure Tourism דיווחה על הכנסות של 580 קרור רופי ב-FY26, עלייה מ-444 קרור רופי ב-FY24. חשוב מכך, היא עברה מהפסד נקי של 123 קרור רופי ב-FY24 לרווח נקי של 52 קרור רופי ב-FY26, מה שמסמן מסלול חזק לעבר רווחיות.
נקודות מרכזיות
- חלון ההרשמה: ה-IPO נפתח ב-23 ביוני ונסגר ב-25 ביוני, עם טווח מחירים של 769–808 רופי למניה.
- מובילות בשוק: החברה שולטת בשוק ההפלגות ההודי עם נתח שוק של 79% ומרחיבה את קיבולתה ביותר מ-3,900 נוסעים באמצעות כלי שיט חדשים.
- התאוששות פיננסית: החברה עברה בהצלחה מהפסד של 123 קרור רופי ב-FY24 לרווח של 52 קרור רופי ב-FY26.