IPO di Leapfrog Engineering Services: Fascia di prezzo, GMP e dettagli chiave

Leapfrog Engineering Services lancerà la sua offerta pubblica iniziale (IPO) da 88,5 crore di ₹ sulla piattaforma BSE SME questo mercoledì. Con l'obiettivo di espandersi e incrementare il capitale circolante, l'azienda punta a rafforzare la propria presenza nel settore dell'ingegneria integrata.

Struttura dell'IPO e dettagli sui prezzi

L'IPO di Leapfrog Engineering Services è una combinazione di una nuova emissione (fresh issue) e di un'offerta di vendita (OFS). La nuova emissione comprende 3,46 crore di azioni per un valore di 79,6 crore di ₹, mentre l'OFS include 38,76 lakh di azioni per un valore di 8,91 crore di ₹. L'azienda ha stabilito una fascia di prezzo compresa tra ₹21 e ₹23 per azione.

Gli investitori che desiderano partecipare devono rispettare dimensioni di lotto specifiche. L'offerta minima è fissata a 12.000 azioni, con offerte successive richieste in multipli di 6.000 azioni. Per gli investitori retail, l'investimento minimo alla fascia di prezzo superiore sarà di ₹2,76 lakh, mentre gli investitori ad alto patrimonio netto (HNI) dovranno investire almeno ₹4,14 lakh per una domanda di tre lotti.

Allocazione e tempistiche

La dimensione totale dell'emissione consiste in 3,85 crore di azioni. Dopo aver considerato la quota del market maker, l'offerta netta al pubblico è di 3,66 crore di azioni. L'allocazione è fortemente orientata verso investitori retail e non istituzionali:

La finestra di sottoscrizione rimarrà aperta fino al 19 giugno. Gli investitori possono aspettarsi che il processo di assegnazione venga finalizzato entro il 22 giugno, con rimborsi e accrediti delle azioni elaborati il 23 giugno. Il debutto dell'azienda sulla piattaforma BSE SME è previsto per il 24 giugno.

Profilo aziendale e performance finanziaria

Fondata nel 2005, Leapfrog Engineering Services è specializzata in soluzioni integrate di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPCC). L'azienda serve diversi settori, tra cui petrolio e gas, farmaceutico, lavorazione alimentare e metallurgia. Il suo portafoglio di servizi è completo e copre l'automazione industriale, l'ingegneria elettrica, la protezione antincendio e i progetti EPC chiavi in mano.

I risultati finanziari della società mostrano una performance costante. Nell'FY25, Leapfrog ha riportato ricavi per ₹137,37 crore e un utile netto (PAT) di ₹16,22 crore. Osservando il periodo di nove mesi conclusosi a dicembre 2025, la società ha registrato ricavi per ₹105,05 crore e un PAT di ₹14,18 crore.

Utilizzo dei proventi e sentiment di mercato

Leapfrog prevede di impiegare il capitale dell'IPO per la crescita strategica. Nello specifico, circa ₹27 crore sono destinati all'allestimento di una nuova unità di assemblaggio, mentre ₹36,05 crore saranno utilizzati per soddisfare le esigenze di capitale circolante. I fondi rimanenti sono destinati a finalità aziendali generali.

Attualmente, il Grey Market Premium (GMP) è pari a zero, il che suggerisce che non vi siano significative aspettative non ufficiali di guadagni dalla quotazione in questa fase. Finshore Management Services funge da book-running lead manager per l'emissione.

Punti chiave