IPO di Leapfrog Engineering Services: Fascia di prezzo, GMP e dettagli chiave

Leapfrog Engineering Services lancerà la sua Offerta Pubblica Iniziale (IPO) da ₹88,5 crore sulla piattaforma BSE SME questo mercoledì. Gli investitori che desiderano partecipare a questa offerta di un fornitore di soluzioni ingegneristiche possono sottoscrivere l'emissione fino al 19 giugno, con la quotazione prevista per il 24 giugno.

Struttura dell'IPO e dettagli sulla fascia di prezzo

L'IPO di Leapfrog Engineering Services è composta da una nuova emissione di 3,46 crore di azioni per un valore di ₹79,6 crore e da un'Offerta in Vendita (OFS) di 38,76 lakh di azioni per un valore di ₹8,91 crore. La società ha stabilito una fascia di prezzo compresa tra ₹21 e ₹23 per azione.

Per gli investitori retail, l'investimento minimo richiesto alla fascia di prezzo superiore è di ₹2,76 lakh, il che corrisponde a un'offerta minima di 12.000 azioni. Gli investitori con patrimoni elevati (HNI) che intendono fare offerte per tre lotti avranno bisogno di un investimento minimo di ₹4,14 lakh. L'emissione è strutturata con un'allocazione significativa per gli investitori retail, che riceveranno il 60,07% dell'emissione netta, mentre agli investitori non istituzionali sarà assegnato il 38,9%. Agli acquirenti istituzionali qualificati (QIB) è stato assegnato poco più dell'1% dell'offerta.

Profilo aziendale e strategia di crescita

Fondata nel 2005, Leapfrog Engineering Services si è guadagnata una posizione di rilievo nella fornitura di soluzioni integrate di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPCC). La loro competenza spazia in settori critici tra cui petrolio e gas, farmaceutica, lavorazione alimentare e metallurgia. La gamma di servizi dell'azienda è completa e copre l'automazione industriale, l'ingegneria elettrica, la strumentazione, la protezione antincendio e l'automazione degli edifici.

L'azienda intende utilizzare il capitale raccolto tramite l'IPO per alimentare la sua prossima fase di crescita. Nello specifico, ₹27 crore sono destinati alla creazione di una nuova unità di assemblaggio, mentre ₹36,05 crore saranno indirizzati per soddisfare le esigenze di capitale circolante. I restanti fondi saranno utilizzati per scopi aziendali generali.

Performance finanziaria e prospettive di mercato

Leapfrog Engineering dimostra una solida traiettoria finanziaria. Nell'anno fiscale 2025 (FY25), la società ha riportato un fatturato di ₹137,37 crore e un utile netto (PAT) di ₹16,22 crore. Questo slancio si riflette nelle recenti performance degli ultimi nove mesi (terminati a dicembre 2025), in cui ha registrato un fatturato di ₹105,05 crore e un PAT di ₹14,18 crore.

Sebbene l'azienda mantenga un solido portafoglio ordini e una presenza globale diversificata, gli investitori dovrebbero notare che il Grey Market Premium (GMP) è attualmente pari a zero. Ciò indica che, al momento, non vi sono aspettative non ufficiali significative di guadagni in fase di quotazione.

Il processo di assegnazione dovrebbe concludersi il 22 giugno, con rimborsi e accrediti delle azioni previsti entro il 23 giugno. Finshore Management Services gestisce l'emissione in qualità di book-running lead manager.

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