Nvidia-യെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ Amazon AWS 50 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ AI ചിപ്പ് വിപണി ലക്ഷ്യമിടുന്നു

Amazon Web Services (AWS) ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹാർഡ്‌വെയർ വിപണിയിലെ മത്സരസാഹചര്യം അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തന്ത്രപരമായ മാറ്റത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള Trainium AI ചിപ്പുകൾ മൂന്നാം കക്ഷി ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ ക്ലൗഡ് ഭീമൻ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം Nvidia-യുടെ ആഗോള ആധിപത്യത്തെ നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.

ആഭ്യന്തര സിലിക്കണിൽ നിന്ന് ആഗോള ഹാർഡ്‌വെയർ എതിരാളിയാകുന്നു

വർഷങ്ങളായി, Amazon-ന്റെ കസ്റ്റം സിലിക്കൺ തന്ത്രം അതിന്റെ സ്വന്തം ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി Trainium ചിപ്പുകൾ വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് AWS AI ചീഫ് Peter DeSantis അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ മാറ്റം "vertical integration" മോഡലിൽ നിന്ന് Intel പോലുള്ള വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ ബിസിനസ്സ് ഘടനയെപ്പോലെ ഒരു "hardware vendor" മോഡലിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Amazon CEO Andy Jassy ഈ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചിപ്പ് ബിസിനസ്സ് AWS-നും മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കും വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വാർഷിക വരുമാനം (annual run rate) ഏകദേശം 50 ബില്യൺ ഡോളറിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് Jassy തന്റെ സമീപകാല വാർഷിക ഷെയർഹോൾഡർ കത്തിൽ കുറിച്ചു. ഇത് Nvidia-യുടെ നിലവിലെ 326 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വരുമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും, 50 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഒരു എതിരാളി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് AI ഹാർഡ്‌വെയർ മേഖലയിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും.

സപ്ലൈ ചെയിനും സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളും

ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വെണ്ടർ മോഡലിലേക്കുള്ള മാറ്റം AWS-ന് വലിയ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ, സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ, Amazon ഒരു "waterfall effect" വഴി വരുമാനം നേടുന്നു: ഉപഭോക്താക്കൾ Trainium നൽകുന്ന കമ്പ്യൂട്ട് പവറിന് പണം നൽകുമ്പോൾ തന്നെ, സ്റ്റോറേജ്, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റി, മോണിറ്ററിംഗ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ലാഭകരമായ വരുമാനവും AWS നേടുന്നു. ചിപ്പുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്നത്, നിലവിൽ AWS-ന്റെ ലാഭക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാർഡ്‌വെയറിനെ വേർപെടുത്താൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം.

കൂടാതെ, വിതരണത്തിലെ കുറവ് ഒരു നിർണ്ണായകമായ തടസ്സമാണ്. നിലവിലെ Trainium ശേഷി ഏതാണ്ട് ഉടനടി വിറ്റുപോയെന്നും, ഒരു വർഷത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന Trainium4-ന്റെ ശേഷി പോലും ഇതിനകം തന്നെ പൂർണ്ണമായും ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും Jassy നിരീക്ഷിച്ചു. മൂന്നാം കക്ഷി ഓർഡറുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്, TSMC പോലുള്ള നിർമ്മാണ പങ്കാളികളിലൂടെ ഉൽപ്പാദനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, TSMC-യിലെ ശേഷിക്കായി മത്സരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രയാസകരമായി മാറുകയാണ്, കാരണം Nvidia അടുത്തിടെ Apple-ന് സമാനമായി ആ ഫൗണ്ടറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താവായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു.

ഈ മാറ്റം AI ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാകുന്നു

ഈ നീക്കം വ്യവസായത്തിലെ ഒരു വിപുലമായ പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: AI സ്റ്റാക്കിന്റെ "de-Nvidia-fication". വലിയ സംരംഭങ്ങൾ വിലകൂടിയതും ഉയർന്ന ഡിമാൻഡുള്ളതുമായ Nvidia GPU-കളോടുള്ള ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, Amazon പോലുള്ള ഹൈപ്പർസ്കെയിലർമാരിൽ നിന്നുള്ള കസ്റ്റം സിലിക്കൺ (custom silicon), വലിയ തോതിലുള്ള മോഡൽ ട്രെയിനിംഗിനും ഇൻഫറൻസിനും (inference) പ്രായോഗികമായ ഒരു ബദൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Amazon അതിന്റെ Trainium ഉൽപ്പാദനം വിജയകരമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മൂന്നാം കക്ഷി ഹാർഡ്‌വെയർ വിൽപ്പനയുടെ സങ്കീർണ്ണതകൾ മറികടക്കുകയും ചെയ്താൽ, Nvidia-യുടെ കുത്തകയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു പ്രതിരോധം വ്യവസായത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇത് AI വർക്ക്ലോഡുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ് (total cost of ownership) കുറയ്ക്കാനും ആഗോള ഡെവലപ്പർ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഹൈ-പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം വേഗത്തിലാക്കാനും സഹായിച്ചേക്കാം.

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

  • ഭീമാകാരമായ വരുമാന സാധ്യത: മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, തങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ AI ചിപ്പ് ബിസിനസ്സ് പ്രതിവർഷം $50 billion വരുമാനത്തിൽ എത്തുമെന്ന് Amazon കണക്കാക്കുന്നു.
  • തന്ത്രപരമായ മാറ്റം: AWS തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്ലൗഡിന് വേണ്ടി മാത്രം കസ്റ്റം സിലിക്കൺ (Trainium) ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി, പുറത്തുള്ള ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് ചിപ്പുകളുടെ വലിയ റാക്കുകൾ (racks) വിൽക്കുന്നതിലേക്ക് മാറുകയാണ്.
  • സപ്ലൈ ചെയിൻ സമ്മർദ്ദം: വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, നിലവിൽ Nvidia-യും Apple-ഉം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന TSMC-യിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ നിർമ്മാണ ശേഷി Amazon ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.