ดัชนี Dow พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยหนุนตลาดวอลล์สตรีทพุ่งทะยาน

ตลาดวอลล์สตรีทพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันที่ 52,031.80 การพุ่งขึ้นของตลาดมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกเป็นการชั่วคราว

ความเชื่อมั่นในภาคพลังงานและผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดให้ปรับตัวสูงขึ้นคือการลดลงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน โดยข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพลังงานที่สำคัญของโลก พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 3.6 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ประมาณ 80.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และลดลงต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม

แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น แต่กลุ่มพลังงานกลับปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 0.4 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากราคาน้ำมันแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามเดือน นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวัง โดยตั้งข้อสังเกตว่ายังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และกรอบเวลาที่ชัดเจนในการกลับมาดำเนินการเดินเรืออย่างเต็มรูปแบบ

SpaceX ก้าวขึ้นเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลก

ในความสำเร็จครั้งสำคัญขององค์กร SpaceX ยังคงรักษาการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดตัวในตลาดหุ้นอย่างโดดเด่น โดยราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นระหว่าง 7 เปอร์เซ็นต์ ถึง 9.5 เปอร์เซ็นต์ในวันอังคาร ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งสูงกว่า Amazon การพุ่งขึ้นครั้งนี้ทำให้ SpaceX กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ 5 อย่างเป็นทางการ

เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในแวดวงเทคโนโลยี SpaceX ได้ประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการบริษัทซอฟต์แวร์ Anysphere ด้วยมูลค่ามหาศาลถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทในตลาดปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ผลประกอบการรายกลุ่มอุตสาหกรรม: กลุ่มธนาคารและผู้ผลิตชิปนำตลาด

หุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในเซสชันนี้ โดยดัชนีการเงิน S&P ปรับตัวสูงขึ้น 1.1 เปอร์เซ็นต์ โดยมีหุ้นยักษ์ใหญ่อย่าง JPMorgan Chase เพิ่มขึ้น 1.8 เปอร์เซ็นต์, Bank of America เพิ่มขึ้น 1.2 เปอร์เซ็นต์ และ Goldman Sachs ปรับตัวขึ้น 1.3 เปอร์เซ็นต์

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงมีแรงขับเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ โดยหุ้นของ Western Digital พุ่งขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ Seagate Technology ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ Qualcomm ยังปรับตัวสูงขึ้น 3.6 เปอร์เซ็นต์ หลังจากมีรายงานว่ากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการ Tenstorrent ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านชิป AI ในข้อตกลงที่มีมูลค่าระหว่าง 8 พันล้านถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)

เมื่อการพุ่งขึ้นของตลาดในช่วงแรกเริ่มทรงตัว ความสนใจของตลาดก็หันไปที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) นักลงทุนกำลังรอคอยการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งแรกภายใต้ประธานเฟดคนใหม่ Kevin Warsh โดยฉันทามติของตลาดในปัจจุบันบ่งชี้ว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50-3.75 เปอร์เซ็นต์

จากข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group เหล่านักเทรดกำลังคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ 42 เปอร์เซ็นต์ ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนธันวาคม ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury yields) แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลงจาก 4.47 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 4.45 เปอร์เซ็นต์

สรุปประเด็นสำคัญ