Manipal Hospitals เล็งเปิดตัว IPO มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม พร้อมตั้งเป้ามูลค่าบริษัทที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์
Manipal Health Enterprises ผู้ดำเนินธุรกิจเครือโรงพยาบาล Manipal Hospitals ที่โดดเด่นของอินเดีย มีรายงานว่ากำลังเตรียมเปิดตัวการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ครั้งใหญ่ภายในเดือนหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจาก Temasek Holdings ของสิงคโปร์ ยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพรายนี้กำลังตั้งเป้ามูลค่าตลาดที่สูงเพื่อแสวงหาโอกาสจากภูมิทัศน์ด้านการดูแลสุขภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
ก้าวสำคัญที่อาจเกิดขึ้นสำหรับตลาดหุ้นอินเดีย
หากการเสนอขายหุ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ Manipal Hospitals อาจกลายเป็น IPO มูลค่าพันล้านดอลลาร์รายแรกของอินเดียในปีนี้ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของตลาดทุนอินเดีย ซึ่งเริ่มต้นปี 2026 ได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับผลประกอบการที่ทำสถิติสูงสุดในปีก่อน ๆ โดยในปีนี้ บริษัทในอินเดียสามารถระดมทุนได้ประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ผ่านการขายหุ้นครั้งแรก การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จของ Manipal อาจช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดแรก
รายละเอียดการเสนอขายและเป้ามูลค่าบริษัท
ตามรายงานจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ Manipal Health Enterprises กำลังตั้งเป้ามูลค่าบริษัทไว้ที่ประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ แม้ว่ารายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับขนาดสุดท้ายและช่วงเวลาที่แน่นอนจะยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงแผนงานที่ชัดเจนของบริษัท
การเสนอขายหุ้นที่เสนอมานั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่:
- การออกหุ้นใหม่ (Fresh Issue): การออกหุ้นใหม่มูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านรูปี เพื่อเสริมสร้างฐานเงินทุนของบริษัท
- การเสนอขายหุ้นเดิม (Secondary Offering): คาดว่านักลงทุนเดิมจะขายหุ้นจำนวนสูงสุด 43.23 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.66% ของบริษัท
การมีส่วนร่วมของยักษ์ใหญ่ทางการเงินทั้งในระดับโลกและในประเทศ
เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ตลาดสาธารณะจะเป็นไปอย่างราบรื่น Manipal Hospitals ได้รวบรวมกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินระดับแถวหน้า โดยบริษัทกำลังทำงานร่วมกับสถาบันชั้นนำของอินเดียและธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกเพื่อจัดการกับกระบวนการจดทะเบียนที่ซับซ้อนนี้
รายชื่อที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้นำในประเทศอย่าง Kotak Mahindra Capital Co. และ Axis Capital Ltd. ในส่วนของต่างประเทศ บริษัทกำลังใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Jefferies Financial Group Inc., UBS Securities และ DBS Bank Ltd. รายชื่อระดับแถวหน้าเหล่านี้ตอกย้ำถึงความสนใจจากทั่วโลกในภาคส่วนการดูแลสุขภาพเอกชนของอินเดีย และขนาดที่สำคัญของการเสนอขายที่กำลังจะเกิดขึ้น
ประเด็นสำคัญ
- มูลค่าบริษัทมหาศาล: Manipal Hospitals ตั้งเป้ามูลค่าบริษัทไว้ที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการเสนอขาย IPO ขนาดใหญ่ในปี 2026
- โครงสร้างการเสนอขายแบบคู่: IPO นี้จะประกอบด้วยการเสนอขายหุ้นใหม่มูลค่า 8 หมื่นล้านรูปี ควบคู่ไปกับการขายหุ้นเดิม (secondary sale) ประมาณ 3.66% โดยนักลงทุนเดิม
- ตัวเร่งตลาด: ในฐานะการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าระดับพันล้านดอลลาร์ IPO นี้คาดว่าจะทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับโมเมนตัมในตลาดทุนตราสารทุนของอินเดีย