Manipal Hospitals เล็งเสนอขาย IPO มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ด้วยมูลค่าบริษัท 1 หมื่นล้านดอลลาร์

มีรายงานว่า Manipal Health Enterprises กำลังเตรียมเปิดตัวการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่หลายฝ่ายตั้งตารอ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนหน้า ยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพรายนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Temasek Holdings โดยตั้งเป้ามูลค่าบริษัทไว้สูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจกลายเป็นการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแตะระดับพันล้านดอลลาร์รายแรกของอินเดียในปีนี้

การจดทะเบียนครั้งสำคัญสำหรับตลาดทุนอินเดีย

การเสนอขาย IPO ของ Manipal Hospitals อาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับตลาดทุนอินเดีย หลังจากที่ตลาดทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องมาสองปี ในปี 2024 นี้ ตลาดเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้า โดยมีบริษัทต่างๆ ระดมทุนได้ประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ผ่านการขายหุ้นครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน การเสนอขายมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ประสบความสำเร็จจากผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Manipal อาจช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน และกระตุ้นให้เกิดกระแสการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระลอกใหม่

แม้ว่าการพิจารณายังคงดำเนินอยู่ และรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับระยะเวลาและขนาดของการเสนอขายอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่บริษัทได้เสร็จสิ้นการประชุมกับนักลงทุนที่สำคัญเพื่อประเมินความสนใจของตลาดแล้ว

โครงสร้างของการเสนอขายที่เสนอไว้

ตามร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียเมื่อเดือนมีนาคม การเสนอขาย IPO นี้ได้รับการออกแบบมาให้เป็นการผสมผสานระหว่างการเพิ่มทุนใหม่และการขายหุ้นออกโดยผู้ถือหุ้นเดิม โดยคาดว่าการเสนอขายจะประกอบด้วย:

โครงสร้างแบบคู่ขนานนี้ช่วยให้เครือโรงพยาบาลสามารถระดมทุนจำนวนมหาศาลเพื่อการขยายธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับผู้สนับสนุนรายเดิม ซึ่งรวมถึง Temasek Holdings ด้วย

ทีมที่ปรึกษาระดับแถวหน้า

เพื่อดำเนินการจดทะเบียนที่มีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่เช่นนี้ Manipal Hospitals ได้รวบรวมทีมที่ปรึกษาทางการเงินระดับแถวหน้า โดยบริษัทกำลังทำงานร่วมกับทั้งธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำของอินเดียและสถาบันการเงินระดับโลกเพื่อบริหารจัดการการเสนอขายในครั้งนี้

ที่ปรึกษาหลักที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ ได้แก่ Kotak Mahindra Capital Co., Axis Capital Ltd. และหน่วยงานในอินเดียของยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Jefferies Financial Group Inc., UBS Securities และ DBS Bank Ltd. การเข้ามามีส่วนร่วมของสถาบันชั้นนำเหล่านี้ตอกย้ำถึงขนาดและความสำคัญระดับโลกของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

สรุปประเด็นสำคัญ