Manipal Hospitals 计划于 7 月进行 10 亿美元 IPO，估值达 100 亿美元

据报道，Manipal Health Enterprises 正准备最早于下个月启动其备受期待的首次公开募股 (IPO)。在淡马锡控股 (Temasek Holdings) 的支持下，这家医疗保健巨头的目标估值高达 100 亿美元，这可能标志着印度今年首个十亿美元级别的上市项目。

印度股票市场的里程碑式上市

Manipal Hospitals 拟议的 IPO 可能成为印度股票资本市场的关键催化剂。在经历了连续两个创纪录的年份后，2024 年的市场开局相对缓慢，到目前为止，各公司通过首次股票发行筹集了约 36 亿美元。像 Manipal 这样的主要参与者如果能成功完成 10 亿美元的发行，将为重新激发投资者情绪并引发新一轮公开上市浪潮提供必要的动力。

虽然相关讨论仍在进行中，且有关时间和规模的具体细节仍可能发生变化，但该公司已经完成了必要的投资者会议，以评估市场兴趣。

拟议发行的结构

根据今年 3 月向印度市场监管机构提交的招股说明书草案，此次 IPO 设计为新增资本注入与现有股东退出相结合的形式。发行内容预计包括：

这种双重结构使该连锁医院能够在为未来扩张和业务规模化筹集大量资金的同时，为其包括淡马锡控股在内的现有支持者提供流动性。

高规格顾问团队

为了应对这次复杂且大规模的上市，Manipal Hospitals 已组建了一支重量级的财务顾问团队。该公司正与多家印度顶尖投资银行及全球金融机构合作，共同管理此次发行。

参与该过程的关键顾问包括 Kotak Mahindra Capital Co.、Axis Capital Ltd.，以及 Goldman Sachs Group Inc.、JPMorgan Chase & Co.、Jefferies Financial Group Inc.、UBS Securities 和 DBS Bank Ltd. 等全球巨头的印度本土机构。这些顶级机构的参与凸显了即将进行的上市规模及其全球重要性。

核心要点