Manipal Hospitals планує IPO на суму $1 млрд у липні з оцінкою в $10 млрд
Повідомляється, що Manipal Health Enterprises готується до запуску свого довгоочікуваного первинного публічного розміщення акцій (IPO) вже наступного місяця. За підтримки Temasek Holdings цей гігант галузі охорони здоров'я націлений на величезну оцінку в $10 мільярдів, що потенційно може стати першим у році лістингом в Індії на мільярд доларів.
Знаковий лістинг для ринків акцій Індії
Запропоноване IPO від Manipal Hospitals може стати критичним каталізатором для ринків акційного капіталу Індії. Після двох років рекордних показників ринок продемонстрував відносно повільний старт у 2024 році: наразі компанії залучили приблизно $3,6 мільярда через первинні продажі акцій. Успішне розміщення на суму $1 мільярд від такого великого гравця, як Manipal, може надати необхідний імпульс для відновлення настроїв інвесторів і спровокувати нову хвилю публічних лістингів.
Хоча обговорення тривають, а конкретні деталі щодо термінів і обсягу можуть змінитися, компанія вже провела важливі зустрічі з інвесторами, щоб оцінити інтерес ринку.
Структура запропонованої пропозиції
Згідно з проєктом проспекту, поданим до ринкового регулятора Індії в березні, IPO розроблене як поєднання вливання нового капіталу та виходу для існуючих акціонерів. Очікується, що пропозиція включатиме:
- Новий випуск: Новий випуск акцій на суму приблизно ₹80 мільярдів.
- Вторинна пропозиція: Продаж до 43,23 мільйонів існуючих акцій, що становить приблизно 3,66% частки, якою володіють нинішні інвестори.
Така подвійна структура дозволяє мережі лікарень залучити значний капітал для майбутнього розширення та масштабування операційної діяльності, водночас забезпечуючи ліквідність своїм нинішнім спонсорам, включаючи Temasek Holdings.
Високопрофільна консультаційна група
Щоб здійснити цей складний і масштабний лістинг, Manipal Hospitals зібрала команду впливових фінансових радників. Компанія співпрацює з низкою провідних індійських інвестиційних банків та глобальних фінансових інституцій для управління пропозицією.
Key advisers involved in the process include Kotak Mahindra Capital Co., Axis Capital Ltd., and the local Indian units of global giants such as Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Jefferies Financial Group Inc., UBS Securities, and DBS Bank Ltd. The involvement of these top-tier institutions underscores the scale and global significance of the upcoming listing.
Key Takeaways
- Massive Valuation: Manipal Hospitals is targeting a $10 billion valuation, aiming to become one of India's most significant healthcare listings.
- Capital Injection: The IPO will feature an ₹80 billion fresh issue alongside a secondary sale of a 3.66% stake by existing investors.
- Market Catalyst: As a potential $1 billion offering, this IPO could revitalize the Indian IPO market following a subdued start to the year.