Manipal Hospitals планує IPO на суму $1 млрд у липні при оцінці в $10 млрд
Manipal Health Enterprises, оператор відомої мережі Manipal Hospitals, за повідомленнями, готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) вже наступного місяця. За підтримки Temasek Holdings цей гігант галузі охорони здоров'я прагне досягти значної оцінки, що може змінити динаміку індійських ринків акціонерного капіталу цього року.
Потенційна віха для індійських ринків акцій
Якщо заплановане розміщення пройде так, як очікується, Manipal Hospitals може здійснити перше в Індії мільярдне IPO 2026 року. Це відбувається у критичний момент для внутрішнього ринку; якщо попередні два роки відрізнялися рекордною активністю, то поточний рік розпочався відносно повільно: наразі компанії залучили приблизно $3,6 млрд через первинні продажі акцій.
Очікується, що успішний лістинг такого масштабу стане каталізатором, що пожвавить інтерес інвесторів і надасть необхідний імпульс первинному ринку.
Оцінка та структура пропозиції
За словами джерел, знайомих із ситуацією, компанія розраховує на оцінку приблизно в $10 млрд. Хоча конкретні деталі щодо остаточного обсягу та термінів залишаються предметом обговорень, проєкт проспекту, поданий до ринкового регулятора Індії в березні, містить чітку дорожню карту запланованої структури.
Очікується, що запропонована пропозиція складатиметься з двох основних компонентів:
- Новий випуск: новий емісійний випуск акцій на суму приблизно ₹80 млрд.
- Вторинний продаж: пропозиція до 43,23 млн акцій, що становить близько 3,66% частки, які будуть продані існуючими інвесторами.
Така подвійна структура дозволяє компанії залучити новий капітал для своєї діяльності, одночасно забезпечуючи шлях для виходу раннім інвесторам, таким як Temasek Holdings.
Високопрофільна консультаційна група
Для управління лістингом такого масштабу Manipal Hospitals зібрала елітну групу вітчизняних та міжнародних фінансових радників. Компанія тісно співпрацює з такими важковаговиками, як Kotak Mahindra Capital Co., Axis Capital Ltd., а також з індійськими підрозділами глобальних інвестиційних банків, таких як Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group, UBS Securities та DBS Bank Ltd.
Залучення цих глобальних інституцій підкреслює значний міжнародний інтерес до сектору охорони здоров'я Індії, що стрімко розвивається, а також високі ставки, пов'язані з цим знаковим IPO.
Основні висновки
- Величезна оцінка: Manipal Hospitals прагне досягти оцінки у 10 мільярдів доларів, маючи на меті стати першим мільярдним IPO року в Індії.
- Модель подвійного розміщення: IPO включатиме нове розміщення акцій на суму 80 мільярдів рупій поряд із вторинним продажем 3,66% частки існуючими інвесторами.
- Каталізатор ринку: Очікується, що липневий лістинг надасть імпульсу індійським ринкам акцієвого капіталу після відносно спокійного початку 2026 року.