Manipal Hospitals hướng tới IPO trị giá 1 tỷ USD vào tháng 7 với định giá 10 tỷ USD

Manipal Health Enterprises, đơn vị vận hành chuỗi bệnh viện Manipal Hospitals nổi tiếng, được cho là đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn ngay trong tháng tới. Được hậu thuẫn bởi Temasek Holdings, gã khổng lồ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe này đang hướng tới một mức định giá đáng kể, có thể định nghĩa lại đà tăng trưởng của thị trường vốn cổ phần Ấn Độ trong năm nay.

Một cột mốc tiềm năng cho thị trường vốn cổ phần Ấn Độ

Nếu đợt chào bán theo kế hoạch diễn ra như mong đợi, Manipal Hospitals có thể sẽ thực hiện đợt IPO tỷ đô đầu tiên của Ấn Độ trong năm 2026. Điều này diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với thị trường nội địa; trong khi hai năm trước chứng kiến các hoạt động phá kỷ lục, năm nay lại có khởi đầu tương đối chậm chạp, với việc các công ty mới chỉ huy động được khoảng 3,6 tỷ USD thông qua các đợt bán cổ phiếu lần đầu cho đến nay.

Một đợt niêm yết thành công với quy mô lớn như vậy được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là chất xúc tác, khơi dậy sự quan tâm của các nhà đầu tư và tạo ra động lực cần thiết cho thị trường sơ cấp.

Định giá và cấu trúc chào bán

Theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này, công ty đang hướng tới mức định giá khoảng 10 tỷ USD. Mặc dù các chi tiết cụ thể về quy mô và thời điểm cuối cùng vẫn đang trong quá trình thảo luận, bản cáo bạch dự thảo nộp lên cơ quan quản lý thị trường Ấn Độ vào tháng 3 đã cung cấp một lộ trình rõ ràng về cấu trúc dự kiến.

Đợt chào bán đề xuất dự kiến bao gồm hai thành phần chính:

Cấu trúc kép này cho phép công ty bơm thêm vốn mới vào hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo ra lộ trình thoái vốn cho các nhà đầu tư sớm như Temasek Holdings.

Đội ngũ cố vấn tầm cỡ

Để quản lý một đợt niêm yết ở quy mô này, Manipal Hospitals đã tập hợp một nhóm các cố vấn tài chính ưu tú trong nước và quốc tế. Công ty đang hợp tác chặt chẽ với các tên tuổi lớn bao gồm Kotak Mahindra Capital Co., Axis Capital Ltd., và các chi nhánh tại Ấn Độ của các ngân hàng đầu tư toàn cầu như Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group, UBS Securities và DBS Bank Ltd.

Sự tham gia của các tổ chức toàn cầu này nhấn mạnh sự quan tâm quốc tế đáng kể đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang mở rộng của Ấn Độ và tầm quan trọng lớn của đợt IPO mang tính bước ngoặt này.

Các điểm chính cần lưu ý