Manipal Hospitals планирует IPO на сумму $1 млрд в июле при оценке в $10 млрд

Manipal Health Enterprises, оператор известной сети Manipal Hospitals, по сообщениям, готовится к масштабному первичному публичному предложению (IPO) уже в следующем месяце. При поддержке Temasek Holdings этот гигант здравоохранения нацелен на значительную оценку, которая может изменить динамику индийского рынка акционерного капитала в этом году.

Потенциальная веха для индийских рынков акций

Если запланированное размещение пройдет так, как ожидается, Manipal Hospitals может провести первое в Индии IPO объемом в один миллиард долларов в 2026 году. Это происходит в критический момент для внутреннего рынка: если в предыдущие два года наблюдалась рекордная активность, то текущий год начался относительно медленно — на данный момент компании привлекли около $3,6 млрд через первичную продажу акций.

Ожидается, что успешный листинг такого масштаба станет катализатором, оживив интерес инвесторов и придав необходимый импульс первичному рынку.

Оценка и структура предложения

По словам источников, знакомых с ситуацией, компания нацелена на оценку примерно в $10 млрд. Хотя конкретные детали относительно окончательного размера и сроков остаются предметом текущих обсуждений, проект проспекта эмиссии, поданный в индийский рыночный регулятор в марте, дает четкое представление о планируемой структуре.

Ожидается, что предлагаемое размещение будет состоять из двух основных компонентов:

Такая двойная структура позволяет компании привлечь свежий капитал в свою деятельность, одновременно обеспечивая выход для ранних инвесторов, таких как Temasek Holdings.

Высокопрофильная консультационная группа

Для проведения листинга такого масштаба Manipal Hospitals собрала элитную группу отечественных и международных финансовых консультантов. Компания тесно сотрудничает с такими тяжеловесами, как Kotak Mahindra Capital Co., Axis Capital Ltd., а также с индийскими подразделениями глобальных инвестиционных банков, таких как Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group, UBS Securities и DBS Bank Ltd.

Участие этих глобальных институтов подчеркивает значительный международный интерес к растущему сектору здравоохранения Индии и высокие ставки, связанные с этим знаковым IPO.

Основные выводы