Manipal Hospitals nhắm tới đợt IPO trị giá 1 tỷ USD vào tháng 7 với định giá 10 tỷ USD

Manipal Health Enterprises được cho là đang chuẩn bị tung ra đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) rất được mong đợi ngay từ tháng tới. Với sự hậu thuẫn từ Temasek Holdings, gã khổng lồ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe này đang hướng tới mức định giá khổng lồ 10 tỷ USD, có khả năng đánh dấu đợt niêm yết tỷ đô đầu tiên của Ấn Độ trong năm nay.

Một cột mốc quan trọng cho thị trường vốn cổ phần Ấn Độ

Đợt IPO dự kiến của Manipal Hospitals có thể đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng cho thị trường vốn cổ phần của Ấn Độ. Sau hai năm lập kỷ lục, thị trường đã có khởi đầu tương đối chậm chạp trong năm 2024, với việc các công ty huy động được khoảng 3,6 tỷ USD thông qua các đợt bán cổ phiếu lần đầu cho đến nay. Một đợt chào bán trị giá 1 tỷ USD thành công từ một tên tuổi lớn như Manipal có thể tạo ra động lực cần thiết để vực dậy tâm lý nhà đầu tư và kích hoạt một làn sóng niêm yết mới.

Mặc dù các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và các chi tiết cụ thể về thời gian cũng như quy mô có thể thay đổi, công ty đã hoàn tất các cuộc họp quan trọng với các nhà đầu tư để thăm dò sự quan tâm của thị trường.

Cấu trúc của đợt chào bán dự kiến

Theo bản cáo bạch dự thảo đã nộp lên cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ vào tháng 3, đợt IPO được thiết kế kết hợp giữa việc bơm vốn mới và thoái vốn cho các cổ đông hiện hữu. Đợt chào bán dự kiến bao gồm:

Cấu trúc kép này cho phép chuỗi bệnh viện huy động nguồn vốn đáng kể để mở rộng và nâng cao quy mô hoạt động trong tương lai, đồng thời cung cấp tính thanh khoản cho các bên hậu thuẫn hiện tại, bao gồm cả Temasek Holdings.

Đội ngũ cố vấn tầm cỡ

Để thực hiện đợt niêm yết phức tạp và quy mô lớn này, Manipal Hospitals đã tập hợp một đội ngũ cố vấn tài chính đầy quyền lực. Công ty đang hợp tác với sự kết hợp giữa các ngân hàng đầu tư hàng đầu Ấn Độ và các tổ chức tài chính toàn cầu để quản lý đợt chào bán.

Các cố vấn chính tham gia vào quá trình này bao gồm Kotak Mahindra Capital Co., Axis Capital Ltd., và các chi nhánh tại Ấn Độ của các tập đoàn khổng lồ toàn cầu như Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Jefferies Financial Group Inc., UBS Securities, và DBS Bank Ltd. Sự tham gia của các tổ chức hàng đầu này khẳng định quy mô và tầm quan trọng toàn cầu của đợt niêm yết sắp tới.

Các điểm chính cần lưu ý