ตลาดสหรัฐฯ เคลื่อนไหวสวนทางกัน: Dow พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง

วอลล์สตรีทเผชิญกับความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของผลการดำเนินงานในวันอังคารนี้ เมื่อนักลงทุนเปลี่ยนทิศทางจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งสูงขึ้น ไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมากขึ้น ในขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) สามารถปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นวันที่สอง แต่ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 กลับปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดกำลังเตรียมรับมือกับการอัปเดตโยบายครั้งสำคัญจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)

การหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม: กลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง ขณะที่ Dow พุ่งสูงขึ้น

ช่วงการซื้อขายในวันนี้มีลักษณะเด่นคือการหมุนเวียนของเงินทุนอย่างชัดเจน หลังจากที่มีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันจันทร์ ซึ่งดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 1.65% และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นกว่า 3% ดูเหมือนว่านักลงทุนกำลังเริ่มขายทำกำไร โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักมากในดัชนี

ดัชนี Nasdaq Composite เผชิญกับแรงกดดันมากที่สุด โดยลดลง 301.13 จุด หรือ 1.15% ปิดที่ 26,382.81 เช่นเดียวกับ S&P 500 ที่ลดลง 41.85 จุด หรือลดลง 0.55% ปิดที่ 7,512.44 ในทางตรงกันข้าม ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์กลับสวนกระแส โดยเพิ่มขึ้น 345.54 จุด (0.67%) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 52,016.57 การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังย้ายเงินทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรม แทนที่จะอยู่ในหุ้นกลุ่มชิปที่มีมูลค่าสูงซึ่งพุ่งขึ้นอย่างมากในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่ลดลง

ปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวคือความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ช่วยลดความกังวลด้านอุปทานพลังงานลงอย่างมาก ส่งผลให้ราคาน้ำมันล่วงหน้าของสหรัฐฯ ร่วงลงถึง 5.8%

แม้ว่าราคาน้ำมันที่ต่ำลงโดยทั่วไปจะช่วยยับยั้งเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ธนาคารกลางกังวล แต่การลดลงอย่างกะทันหันนี้ก็ได้ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายมีความระมัดระวังมากขึ้น ความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้รับจากข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าจะช่วยตัดประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของเตหะรานออกไป ได้ช่วยบรรเทาความผันผวนที่เคยผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

จับตา Fed: การรอคอยการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของความเชื่อมั่นในตลาดคือการอัปเดตโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ปัจจุบันตลาดกำลังคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในช่วง 3.50% ถึง 3.75%

อย่างไรก็ตาม จุดสนใจไม่ได้อยู่ที่ตัวอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว แต่ยังอยู่ที่การส่งสัญญาณล่วงหน้า (forward guidance) จากประธานเฟดคนใหม่ Kevin Warsh นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ การว่างงาน และแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวม จากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แม้ว่าเทรดเดอร์จะคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวเกือบตลอดทั้งปี แต่ยังคงมีความเป็นไปได้ถึง 42% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนธันวาคม

ไฮไลท์ภาคธุรกิจ: การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) และการขายสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์

ความเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวช่วยเพิ่มสีสันให้กับเซสชันการซื้อขาย:

สรุปประเด็นสำคัญ