Огляд ринку: 10 ключових факторів, що впливають на індійські акції цього вівторка

Індійські ринки акцій у понеділок продемонстрували масштабне зростання: індекси Sensex та Nifty піднялися майже на 1% на тлі глобального ралі. Поки інвестори опрацьовують знакову геополітичну подію, увага тепер зосереджена на тому, чи зможе цей бичачий імпульс підтримувати висхідну траєкторію в наступних торгових сесіях.

Геополітичний прорив та фактор сирої нафти

Основним каталізатором нещодавнього ринкового ралі є попередня мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном. Ця структура має на меті припинити ворожу діяльність і відновити судноплавство в Ормузькій протоці, що різко покращило настрої світових інвесторів. Після появи цієї новини ціни на сиру нафту впали приблизно на 5%, досягнувши найнижчого рівня з березня та опустившись нижче 85 доларів США за барель. Для Індії зниження цін на нафту є величезним позитивом, оскільки це допомагає стримувати інфляційні побоювання та забезпечує стабільний прогноз щодо відсоткових ставок.

Глобальні сигнали: показники Wall Street та Європи

На настрої на внутрішніх ринках суттєво впливає позитивна динаміка Wall Street. У понеділок американські індекси зросли завдяки мирній структурі на Близькому Сході та стрибку акцій виробників напівпровідників: акції Micron підскочили на 9%, а Nvidia зросла на 2,3%. Європейські ринки також здебільшого слідували цьому висхідному тренду: німецький DAX зріс більш ніж на 1%, хоча британський FTSE продемонстрував невелике зниження. Ці глобальні попутні вітри свідчать про схильність міжнародних інвесторів до ризику (risk-on).

Технічні рівні для Nifty та Sensex

Хоча Sensex зріс більш ніж на 736 пунктів і закрився на позначці 76 264, технічні аналітики уважно стежать за конкретними рівнями підтримки та опору. Індекс Nifty, який закрився поблизу 23 854, під час сесії ненадовго перетнув позначку 24 000. За словами технічних експертів, поточні настрої залишаються позитивними доти, доки Nifty утримується вище критичного рівня 23 800. Якщо ця підтримка втримається, індекс може націлитися на діапазон 24 000–24 200; однак прорив нижче 23 800 може спровокувати період консолідації.

Секторальні зсуви та активність акцій

Послаблення геополітичної напруженості переорієнтувало інтерес інвесторів на сектори, орієнтовані на зростання. Автомобільна галузь, промисловість, капітальні товари та нерухомість стають основними бенефіціарами покращення макроекономічної ситуації. На NSE лідерами за обсягом торгів стали HDFC Bank та Reliance Industries, тоді як висока активність спостерігалася в таких акціях, як Vodafone Idea та Ola Electric. У той час як кілька акцій, зокрема Angel One та Bandhan Bank, досягли 52-тижневих максимумів, інші, як-от Reliance Infra та Zee Entertainment, зіткнулися зі значним тиском з боку продавців.

Ключові висновки

• Геополітичний попутний вітер: Мирний план між США та Іраном знизив ціни на сиру нафту нижче 85 доларів США, що сприяє контролю інфляції та покращує прогнози для енергозалежних секторів, таких як авіація.
• Критичний рівень підтримки: Щоб індекс Nifty зберіг свій бичачий імпульс, він має утримуватися на рівнях вище позначки 23 800, щоб уникнути фази коригуючої консолідації.
• Зростання ринкової капіталізації: Понеділкове ралі додало понад 8 лахів крор рупій до загальної ринкової капіталізації компаній, що торгуються на BSE, піднявши загальний показник вище 470 лахів крор рупій.