Огляд ринку: ключові фактори, що впливатимуть на індійські акції цього вівторка

Індійські ринки акцій розпочали тиждень із потужного бичачого ралі, підкріпленого значним геополітичним проривом та падінням цін на сиру нафту. Оскільки в понеділок індекси Sensex та Nifty закрилися зростанням майже на 1%, інвестори зараз очікують на конкретні глобальні та внутрішні тригери, які визначатимуть напрямок ринку у вівторок.

Геополітична деескалація та вплив цін на сиру нафту

Основним каталізатором нещодавнього ринкового ралі є тимчасова мирна угода між США та Іраном. Ця домовленість, спрямована на відновлення судоплавства в Ормузькій протоці, значно знизила глобальні геополітичні ризики. Як наслідок, ціни на сиру нафту впали приблизно на 5%, досягнувши найнижчого рівня з березня та опустившись нижче позначки 85 доларів США за барель.

Для індійських ринків зниження цін на нафту є подвійною перемогою: це стримує інфляційні побоювання та покращує прогнози щодо рупії. Такий зсув є особливо вигідним для енергозалежних секторів, таких як авіація та круїзні лінії, хоча це може створити труднощі для акцій енергетичних компаній.

Глобальні сигнали та очікування Федеральної резервної системи США

Позитивна динаміка Wall Street створює потужний попутний вітер для Dalal Street. Акції американських виробників чипів продемонстрували значне зростання: Micron злетіла на 9%, а Nvidia зросла на 2,3%, що свідчить про оптимістичні настрої в технологічному секторі.

Крім того, зниження цін на нафту дає Федеральній резервній системі США більше простору для маневру в управлінні інфляцією. Хоча трейдери очікують, що відсоткові ставки цього тижня залишаться незмінними, ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів до кінця року знизилася до 70% порівняно зі 100% минулого тижня. Цей зсув у прогнозах ФРС є ключовим показником, за яким варто стежити у вівторок.

Технічні рівні та секторальна ротація

Після зростання ринку з розривом (gap-up) у понеділок, індекс Nifty продемонстрував певну консолідацію, але успішно утримав критично важливий рівень 23 800. Технічні аналітики припускають, що короткострокові настрої залишаються позитивними. Якщо Nifty втримається вище 23 800, він має потенціал для досягнення діапазону 24 000–24 200. Однак прорив нижче 23 800 може спровокувати період консолідації.

Ми також спостерігаємо чіткий зсув інвесторських уподобань у бік секторів, орієнтованих на зростання. Капітал спрямовується в автомобільну промисловість, важке машинобудування, капітальні товари та нерухомість, оскільки покращення макроекономічної ситуації підвищує прогнозованість прибутків на 2027 фінансовий рік.

Активні акції, за якими варто стежити

У понеділок HDFC Bank та Reliance Industries очолили NSE за обсягом обігу, за ними йшли ICICI Bank та L&T. Щодо обсягів, роздрібний інтерес був зосереджений переважно у Vodafone Idea, Ola Electric та Yes Bank. Інвесторам також варто звернути увагу на акції, що досягли 52-тижневих максимумів, такі як Angel One та Bandhan Bank, а також на ті, що відчувають тиск з боку продавців, як-от Zee Entertainment та Ola Electric.

Ключові висновки

• Геополітичний попутний вітер: Мирний план між США та Іраном знизив ціни на сиру нафту нижче 85 доларів, що зменшило побоювання щодо інфляції та підтримало стабільні прогнози щодо відсоткових ставок.
• Критична технічна підтримка: Здатність Nifty утримуватися вище позначки 23 800 є важливою для збереження поточного бичачого імпульсу до рівня 24 000.
• Секторальний зсув: Інвестори перерозподіляють капітал у сектори зростання, такі як промисловість, автопром та нерухомість, що зумовлено покращенням макроекономічної стабільності.