Turtlemint Fintech запускає IPO на суму ₹883 крорів 19 червня: подробиці всередині

Провідний іншуртех-гравець Turtlemint Fintech Solutions готується вийти на публічні ринки з первинним публічним розміщенням акцій (IPO) вартістю до ₹883 крорів. Компанія оголосила ціновий діапазон від ₹144 до ₹152 за акцію, маючи на меті зміцнити свою технологічну інфраструктуру та стимулювати неорганічне зростання шляхом стратегічних придбань.

Структура IPO та деталі оцінки

Майбутнє публічне розміщення має розпочатися 19 червня і триватиме до 23 червня. Для інституційних гравців частина для якорних інвесторів відкриється на день раніше, 18 червня. Пропозиція на суму ₹883 крори поділена на два основні компоненти: новий випуск акцій на суму ₹660,72 крори та пропозицію продажу (OFS), що включає 1,46 крора акцій вартістю приблизно ₹221,95 крори.

При верхній межі цінового діапазону у ₹152 за акцію Turtlemint розраховує на ринкову оцінку, що перевищує ₹4500 крорів. Підписка розподілена на три категорії: 75% для кваліфікованих інституційних покупців (QIB), 15% для неінституційних інвесторів (NII) та 10% для роздрібних інвесторів. У разі успіху очікується, що акції компанії пройдуть лістинг на фондових біржах 29 червня.

Стратегічне використання коштів та вихід інвесторів

Новий капітал, залучений через випуск на суму ₹660,72 крори, призначений для кількох критично важливих бізнес-вертикалей. Turtlemint планує зміцнити свою хмарну та серверну інфраструктуру, покрити витрати на заробітну плату команд із розробки технологій та продуктів, а також посилити маркетингові ініціативи. Крім того, кошти будуть використані для орендних платежів за нерухомість компанії та для підтримки потреби в оборотному капіталі своєї дочірньої компанії TIB, що повністю належить компанії. Зокрема, компанія також виділила кошти на неорганічне зростання шляхом майбутніх неідентифікованих придбань.

Компонент OFS забезпечує шлях для виходу провідних промоутерів Ананда Рохідаса Прабхудесаї та Дірендри Наліна Махьяванші, а також впливових спонсорів, включаючи Кунала Шаха, Nexus Venture Partners, Peak XV Partners, Blume Ventures та GGV Capital.

Ринкова позиція та бізнес-модель Turtlemint

Заснована у 2015 році, компанія Turtlemint створила величезну екосистему, яка об'єднує страховиків, консультантів та споживачів за допомогою єдиної технологічної платформи. Компанія має значну присутність на ринку, продавши приблизно 16 мільйонів полісів через мережу з понад 500 000 консультантів. Її масштаби також підтверджуються обробкою страхових вимог для понад 12 мільйонів клієнтів.

Технології Turtlemint дозволяють фінансовим консультантам миттєво підбирати клієнтам оптимальні страхові продукти. Завдяки партнерству з понад 40 страховиками, що охоплюють майже 65% усіх страховиків життя та загального страхування в Індії, компанія зберігає домінуючу позицію у сферах медичного, страхування життя та автострахування. Окрім страхування, платформа розширила свою діяльність на взаємні фонди, особисті та бізнес-кредити, а також кредитні картки.

Основні тези