Turtlemint Fintech sẽ phát hành IPO trị giá 883 crore Rupee vào ngày 19 tháng 6: Chi tiết bên trong

Ông lớn trong lĩnh vực Insurtech, Turtlemint Fintech Solutions, đã sẵn sàng tiến quân vào thị trường đại chúng với đợt Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá lên tới 883 crore Rupee. Công ty đã công bố khung giá từ 144–152 Rupee mỗi cổ phiếu, nhằm mục tiêu củng cố cơ sở hạ tầng công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng phi hữu cơ thông qua các thương vụ thâu tóm chiến lược.

Cấu trúc IPO và Chi tiết Định giá

Đợt phát hành ra công chúng sắp tới dự kiến sẽ mở vào ngày 19 tháng 6 và sẽ kéo dài thời gian đăng ký mua đến ngày 23 tháng 6. Đối với các nhà đầu tư tổ chức, phần dành cho nhà đầu tư mỏ neo (anchor investor) sẽ mở sớm hơn một ngày, vào ngày 18 tháng 6. Đợt chào bán trị giá 883 crore Rupee này được chia thành hai thành phần chính: một đợt phát hành cổ phiếu mới trị giá 660,72 crore Rupee và một đợt Chào bán cổ phiếu hiện hữu (OFS) bao gồm 1,46 crore cổ phiếu trị giá khoảng 221,95 crore Rupee.

Tại mức giá cao nhất trong khung giá là 152 Rupee mỗi cổ phiếu, Turtlemint đang hướng tới mức định giá thị trường vượt quá 4.500 crore Rupee. Việc đăng ký mua được phân bổ cho ba nhóm: 75% dành cho các Nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện (QIBs), 15% dành cho các Nhà đầu tư phi tổ chức (NIIs) và 10% dành cho các nhà đầu tư cá nhân. Nếu thành công, cổ phiếu của công ty dự kiến sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán vào ngày 29 tháng 6.

Mục đích Sử dụng Vốn Chiến lược và Thoái vốn của Nhà đầu tư

Nguồn vốn mới huy động được thông qua đợt phát hành trị giá 660,72 crore Rupee được dành cho một số mảng kinh doanh quan trọng. Turtlemint có kế hoạch tăng cường cơ sở hạ tầng liên quan đến đám mây và máy chủ, chi trả chi phí lương cho các đội ngũ phát triển công nghệ và sản phẩm, cũng như đẩy mạnh các sáng kiến tiếp thị. Ngoài ra, nguồn vốn sẽ được sử dụng để thanh toán tiền thuê các bất động sản của công ty và hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động của công ty con sở hữu toàn phần, TIB. Đáng chú ý, công ty cũng đã dành riêng một khoản ngân sách cho tăng trưởng phi hữu cơ thông qua các thương vụ thâu tóm chưa xác định trong tương lai.

Thành phần OFS cung cấp lộ trình thoái vốn cho các nhà sáng lập nổi bật là Anand Rohidas Prabhudesai và Dhirendra Nalin Mahyavanshi, cùng với các nhà đầu tư lớn bao gồm Kunal Shah, Nexus Venture Partners, Peak XV Partners, Blume Ventures và GGV Capital.

Vị thế Thị trường và Mô hình Kinh doanh của Turtlemint

Thành lập vào năm 2015, Turtlemint đã xây dựng một hệ sinh thái khổng lồ kết nối các công ty bảo hiểm, cố vấn và người tiêu dùng thông qua một nền tảng công nghệ thống nhất. Công ty sở hữu dấu ấn đáng kể khi đã bán được khoảng 16 triệu hợp đồng bảo hiểm thông qua mạng lưới hơn 500.000 cố vấn. Quy mô của công ty còn được minh chứng qua việc xử lý bồi thường cho hơn 12 triệu khách hàng.

Công nghệ của Turtlemint cho phép các cố vấn tài chính kết nối khách hàng với các sản phẩm bảo hiểm tối ưu một cách tức thì. Với quan hệ đối tác trải rộng trên 40 công ty bảo hiểm — chiếm gần 65% tổng số các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Ấn Độ — công ty duy trì sự hiện diện áp đảo trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ và xe cơ giới. Ngoài bảo hiểm, nền tảng này đã đa dạng hóa sang các lĩnh vực quỹ tương hỗ, vay cá nhân và kinh doanh, cùng thẻ tín dụng.

Những điểm chính cần lưu ý