Ф'ючерси Wall Street зросли на 1% на тлі угоди між США та Іраном, що послабила геополітичну напруженість

Ф'ючерси Wall Street підскочили більш ніж на 1% у понеділок вранці завдяки оптимізму інвесторів щодо попередньої угоди між США та Іраном. Угода, яка має на меті покласти край тримісячному конфлікту та відновити роботу стратегічної Ормузької протоки, забезпечила значний стимул для глобальних ризикових активів.

Геополітичне полегшення стимулює ринкове ралі та падіння цін на нафту

Основним каталізатором ринкового стрибка є структура угоди між США та Іраном, офіційне підписання якої заплановане на цю п'ятницю у Швейцарії. Хоча пакт ще не вирішує давніх питань щодо ядерної програми Ірану або ізраїльсько-ліванського конфлікту, відновлення роботи Ормузької протоки мало негайний вплив на товарні ринки.

Ціни на сиру нафту впали більш ніж на 4%, досягнувши найнижчого рівня з березня після появи новин. Очікується, що це раптове зниження витрат на енергоносії переорієнтує увагу інвесторів на енергозалежні сектори. Авіакомпанії, такі як Delta, та круїзні оператори, як-от Norwegian Cruise, ймовірно, продемонструють позитивну динаміку, тоді як енергетичні гіганти, зокрема Exxon та Occidental, зіткнуться з іншою ситуацією в міру відновлення енергетичних потоків. Аналітики припускають, що попри врегулювання, ціна на нафту марки Brent може коливатися в районі 80 доларів за барель, поки інфраструктура на Близькому Сході проходить ремонт.

Успіх IPO SpaceX створює прецедент для технологічних гігантів

Важливим подією для технологічного сектору став ріст акцій SpaceX на 6% під час передринкових торгів. Дебют компанії під керівництвом Ілона Маска на Nasdaq був визнаний успішним: ціна закриття склала 160,95 долара за акцію після ціни IPO у 135 доларів.

"М'яке приземлення" SpaceX IPO розглядається як критично важливий "шаблон" для ринку. Фінансові аналітики вважають, що цей успішний запуск надає необхідної впевненості біржам і торговим фірмам, які готуються до масштабних IPO інших лідерів у сфері ШІ, зокрема OpenAI та Anthropic, що відбудуться пізніше цього року.

Увага переключається на Федеральну резервну систему та економічні прогнози

Хоча геополітичні новини стимулюють ралі, макроекономічні перспективи залишаються під пильною увагою. Дані за минулий тиждень показали, що зростання витрат на енергоносії починає впливати на споживчу інфляцію, що створює тиск на Федеральну резервну систему.

Поки ринок очікує на майбутнє засідання ФРС з питань монетарної політики, дохідність еталонної 2-річної облігації Treasury знизилася на 7 базисних пунктів до двотижневого мінімуму. Хоча очікується, що ФРС цього тижня залишить відсоткові ставки без змін, трейдери — використовуючи інструмент FedWatch від CME Group — все ще очікують підвищення ставки щонайменше на 25 базисних пунктів до кінця року. Зараз усі погляди прикуті до першого засідання голови ФРС Кевіна Ворша, де інвестори шукатимуть підказки щодо майбутньої траєкторії відсоткових ставок.

Основні висновки

• Геополітичний поворот: Попередня угода між США та Іраном послабила тиск на ринок, що призвело до падіння цін на сиру нафту більш ніж на 4% і зростання ф'ючерсів на Уолл-стріт на понад 1%.
• Технологічний імпульс: Успішний дебют SpaceX на Nasdaq підвищив довіру інвесторів напередодні очікуваних великих IPO таких компаній, як OpenAI та Anthropic.
• Монетарний нагляд: Ринки залишаються обережними щодо інфляції та подальшого курсу Федеральної резервної системи, оскільки трейдери все ще закладають у ціни потенційне підвищення ставки на 25 б.п. до кінця року.