Danh mục đầu tư tại Ấn Độ của Goldman Sachs: 8 cổ phiếu tăng vọt tới 85% trong năm CY26
Mặc dù danh mục cổ phiếu Ấn Độ của Goldman Sachs vừa trải qua một đợt sụt giảm gần đây, một nhóm nhỏ các cổ phiếu có hiệu suất cao đang thúc đẩy mức tăng trưởng đáng kể. Bất chấp sự sụt giảm tổng thể về giá trị danh mục, các quyết định đặt cược chiến lược của gã khổng lồ đầu tư toàn cầu này đang cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc trong năm dương lịch hiện tại.
Hiệu suất trái chiều trong danh mục quỹ toàn cầu
Tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, danh mục cổ phiếu Ấn Độ được nắm giữ thông qua các quỹ toàn cầu của Goldman Sachs đã giảm 6%. Tổng giá trị tài sản nắm giữ đã giảm xuống còn 8.470 crore ₹ từ mức 9.014 crore ₹ được ghi nhận vào tháng 12 năm 2025. Sự sụt giảm này là do một số lượng lớn các tài sản có hiệu suất kém; trong số khoảng 46 cổ phiếu nắm giữ tính đến quý kết thúc vào tháng 3 năm 2025, có khoảng 26 cổ phiếu cho thấy hiệu suất âm.
Sự biến động thể hiện rõ qua phạm vi sụt giảm, với 18 cổ phiếu mất từ 10% đến 44% giá trị tính đến thời điểm hiện tại trong năm CY26. Những cổ phiếu tụt hậu đáng kể nhất trong danh mục đã chứng kiến giá cổ phiếu lao dốc từ 25% đến 44%.
Những "ngôi sao" tăng trưởng: Tám cổ phiếu dẫn đầu đợt tăng giá
Ngược lại với sự sụt giảm chung của danh mục, tám cổ phiếu cụ thể đã đi ngược xu hướng, mang lại lợi nhuận đáng kể từ 20% đến 85%. Những cổ phiếu chiến thắng này cho thấy sức mạnh từ các quyết định đặt cược vào các lĩnh vực mục tiêu của Goldman Sachs:
- Cổ phiếu dẫn đầu: Cổ phiếu đứng đầu đợt tăng giá đã tăng vọt 84%, từ 308 ₹ lên 566 ₹. Goldman Sachs nắm giữ 1,90% cổ phần, trị giá khoảng 122 crore ₹.
- Những cổ phiếu tăng mạnh: Một cổ phiếu chiến thắng đáng kể khác đã tăng 79% (từ 702 ₹ lên 1.255 ₹), với 2,40% cổ phần trị giá 470 crore ₹. Cổ phiếu thứ ba tăng 65%, lên mức 1.873 ₹, được hỗ trợ bởi 2,16% cổ phần trị giá 367 crore ₹.
- Tăng trưởng ổn định: Các cổ phiếu tăng trưởng đáng chú ý khác bao gồm các mã tăng 34%, 29% (Pearl Global Industries), 29% (Navin Fluorine International), 26%, và 20% (Amber Enterprises India).
Những mức tăng này làm nổi bật cách các vị thế thắng tập trung có thể giảm thiểu tác động của các đợt điều chỉnh thị trường rộng lớn hơn trong một quỹ đa dạng hóa.
Chuyển dịch chiến lược: Bổ sung mới vào danh mục đầu tư
Trong một động thái nhằm làm mới danh mục nắm giữ, Goldman Sachs đã có sự gia nhập mới vào thị trường Ấn Độ trong quý kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Công ty đã mua lại 4,1% cổ phần của Aye Finance, một thương vụ trị giá khoảng 168 crore ₹. Sự bổ sung mới này cho thấy một sự xoay trục chiến lược hoặc một nỗ lực nhằm nắm bắt sự tăng trưởng trong các lĩnh vực ngách cụ thể, những lĩnh vực có thể mang lại triển vọng phục hồi tốt hơn so với các cổ phiếu đang tụt hậu hiện nay.
Các điểm chính cần lưu ý
- Biến động danh mục: Giá trị danh mục đầu tư tại Ấn Độ của Goldman Sachs đã giảm 6% xuống còn 8.470 crore ₹ trong năm CY26 do hiệu suất kém trên diện rộng ở gần một nửa số tài sản nắm giữ.
- Thắng lợi tập trung: Một nhóm nhỏ gồm tám cổ phiếu đã có hiệu suất vượt trội so với thị trường, trong đó cổ phiếu dẫn đầu mang lại lợi nhuận 84%.
- Đặt cược chiến lược mới: Công ty đã đa dạng hóa danh mục nắm giữ bằng cách mua lại 4,1% cổ phần của Aye Finance trong quý gần nhất.