Wall Street legt zu: US-Iran-Abkommen lässt Ölpreise sinken und KI-Aktien steigen
Die globalen Finanzmärkte verzeichneten am Montag einen massiven Aufschwung nach den Nachrichten über eine vorläufige Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zur Verlängerung eines Waffenstillstands und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus. Dieser geopolitische Durchbruch hat die Inflationssorgen erheblich gemildert und eine massive Rallye über die wichtigsten US-Indizes und internationalen Märkte hinweg ausgelöst.
Geopolitischer Durchbruch löst Ölpreissturz aus
Die Nachricht über eine mögliche Einigung zur Stabilisierung der Straße von Hormus hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Energiemärkte. Die Preise für Brent-Rohöl stürzten um 4,8 % ab und fielen auf 83,18 $ pro Barrel. Obwohl dies über dem Niveau vor dem Konflikt von 70 $ liegt, stellt es einen starken Rückgang gegenüber den Preisen von über 100 $, die erst vor wenigen Wochen beobachtet wurden, dar.
Die Vereinbarung, die voraussichtlich diesen Freitag in der Schweiz formell unterzeichnet wird, zielt darauf ab, den Fluss von Rohöl wiederherzustellen. Während Experten warnen, dass die Normalisierung der Energieströme Monate dauern kann, bietet die unmittelbare Senkung der Energiekosten dringend benötigte Entlastung für Unternehmen und Haushalte, die mit hohen Preisen für Kraftstoffe, Lebensmittel und Düngemittel konfrontiert sind.
Wall Street im Plus: Reise- und KI-Sektoren führen die Rallye an
Die positive Stimmung schlug sich in deutlichen Gewinnen an der Wall Street nieder. Im Laufe des Vormittags führte der Nasdaq Composite mit einem Anstieg von 2,3 % die Liste an, gefolgt vom S&P 500 mit einem Plus von 1,5 % und dem Dow Jones Industrial Average, der um 638 Punkte (1,2 %) zulegte.
Zwei spezifische Sektoren erwiesen sich als Hauptprofiteure:
- Reise und Luftfahrt: Unternehmen mit hoher Kraftstoffsensitivität verzeichneten massive Sprünge. American Airlines stieg um 7 %, Carnival legte um 5,7 % zu und United Airlines kletterte um 5,2 %.
- Künstliche Intelligenz: Nach der jüngsten Volatilität gewannen KI-bezogene Aktien wieder an Dynamik. Micron Technology legte um 7,8 % zu, Advanced Micro Devices (AMD) stieg um 7 % und Nvidia verbuchte ein Plus von 2,7 %.
Ein herausragender Performer war SpaceX, dessen Kurs am zweiten Handelstag um 5,4 % stieg. Die Bewertung des Unternehmens hat nun die Marke von 2,1 Billionen US-Dollar überschritten, womit es größer ist als die kombinierten Bewertungen von Exxon Mobil, Bank of America und Coca-Cola.
Nachlassender Inflationsdruck und Ausblick der Federal Reserve
Der Rückgang der Ölpreise hat auch das Narrativ am Anleihenmarkt verändert. Die Renditen von Staatsanleihen gaben nach, wobei die 10-jährige US-Staatsanleihe von 4,48 % auf 4,45 % fiel. Niedrigere Energiekosten haben den unmittelbaren Druck auf die Zentralbanken verringert, eine aggressive geldpolitische Straffung einzuleiten.
Laut Daten der CME Group ist die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung in diesem Jahr auf 55 % gesunken, verglichen mit 71 % noch vor einer Woche. Alle Augen richten sich nun auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank an diesem Mittwoch – die erste unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Während die Märkte erwarten, dass die Zinssätze unverändert bleiben, bietet die geopolitische Entspannung eine wesentlich stabilere Grundlage für die Beratungen der Fed.
Globale Märkte ziehen nach
Die Rallye beschränkte sich nicht nur auf die USA. In Asien stieg Japans Nikkei 225 um 5 % auf ein Rekordhoch, während der südkoreanische Kospi um 5,2 % zulegte, gestützt durch KI-Giganten wie Samsung Electronics. Analysten deuten darauf hin, dass Käufe ausländischer Investoren diese Gewinne vorantreiben, da die globalen Spannungen im Nahen Osten abzunehmen scheinen.
Wichtigste Erkenntnisse
- Ölpreiskorrektur: Brent-Rohöl fiel nach den Nachrichten über einen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran um 4,8 % auf 83,18 $ pro Barrel, was die globalen Inflationssorgen milderte.
- Sektorgewinner: Luftfahrtaktien (American Airlines +7 %) und KI-Halbleiterunternehmen (Micron +7,8 %) führten die Marktrallye an.
- Wende in der Geldpolitik: Die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung in diesem Jahr sank von 71 % auf 55 %, da die energiebedingten Inflationsängste nachließen.