Wall Street stijgt terwijl VS-Iran-deal olieprijzen omlaag drijft en AI-aandelen omhoog stuwt

De wereldwijde financiële markten schoten maandag omhoog na het nieuws van een voorlopige overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran om een staakt-het-vuren te verlengen en de Straat van Hormuz te heropenen. Deze geopolitieke doorbraak heeft de inflatievrees aanzienlijk weggenomen, wat een massale rally teweegbracht op de belangrijkste Amerikaanse indices en internationale markten.

Geopolitieke doorbraak veroorzaakt daling olieprijzen

Het nieuws over een mogelijke deal om de Straat van Hormuz te stabiliseren heeft een directe impact gehad op de energiemarkten. De prijzen van Brent-ruwe olie kelderden met 4,8% naar $83,18 per vat. Hoewel dit nog steeds boven de niveaus van $70 van vóór het conflict ligt, is het een scherpe daling ten opzichte van de prijzen van meer dan $100 van slechts enkele weken geleden.

De overeenkomst, die naar verwachting aanstaande vrijdag in Zwitserland formeel zal worden ondertekend, heeft tot doel de stroom van ruwe olie te herstellen. Hoewel experts waarschuwen dat het normaliseren van de energiestromen maanden kan duren, biedt de onmiddellijke verlaging van de energiekosten broodnodige verlichting voor bedrijven en huishoudens die te maken hebben met hoge prijzen voor brandstof, voedsel en meststoffen.

Winsten op Wall Street: Sectoren Reizen en AI trekken het voortouw

Het positieve sentiment vertaalde zich in aanzienlijke winsten op Wall Street. Tijdens de handel in het midden van de ochtend leidde de Nasdaq Composite de rally met een stijging van 2,3%, gevolgd door de S&P 500 met 1,5% en de Dow Jones Industrial Average met een winst van 638 punten (1,2%).

Twee specifieke sectoren kwamen naar voren als de belangrijkste begunstigden:

• Reizen en luchtvaart: Bedrijven met een hoge brandstofgevoeligheid zagen enorme sprongen. American Airlines steeg met 7%, Carnival won 5,7% en United Airlines klom met 5,2%.
• Kunstmatige intelligentie: Na de recente volatiliteit kregen AI-gerelateerde aandelen weer momentum. Micron Technology won 7,8%, Advanced Micro Devices (AMD) steeg met 7% en Nvidia won 2,7%.

Een uitschieter was SpaceX, dat op de tweede handelsdag met 5,4% steeg. De waardering van het bedrijf is nu de grens van $2,1 biljoen gepasseerd, waardoor het groter is dan de gecombineerde waarderingen van Exxon Mobil, Bank of America en Coca-Cola.

Afnemende inflatiedruk en vooruitzichten voor de Federal Reserve

De daling van de olieprijzen heeft ook het narratief op de obligatiemarkt veranderd. De rendementen op staatsobligaties zijn gedaald, waarbij de 10-jarige Treasury note zakte van 4,48% naar 4,45%. Lagere energiekosten hebben de directe druk op centrale banken om agressieve monetaire verkrapping toe te passen verminderd.

Volgens gegevens van de CME Group is de kans op een Amerikaanse renteverhoging dit jaar gedaald naar 55%, tegenover 71% slechts een week geleden. Alle ogen zijn nu gericht op het beleidsbesluit van de Amerikaanse Federal Reserve aanstaande woensdag, de eerste onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Hoewel de markten verwachten dat de rentestanden ongewijzigd blijven, zorgt de geopolitieke ontspanning voor een veel stabielere achtergrond voor de beraadslagingen van de Fed.

Wereldwijde markten volgen het voorbeeld

De rally beperkte zich niet tot de VS. In Azië steeg de Japanse Nikkei 225 met 5% naar een recordhoogte, terwijl de Zuid-Koreaanse Kospi met 5,2% steeg, ondersteund door AI-giganten zoals Samsung Electronics. Analisten suggereren dat aankopen door buitenlandse investeerders deze winsten aanjagen, nu de mondiale spanningen in het Midden-Oosten lijken af te nemen.

Kernpunten

• Correctie van de olieprijs: Brent crude daalde met 4,8% naar $83,18 per vat na het nieuws over een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran, wat de zorgen over de wereldwijde inflatie verminderde.
• Sectorale winnaars: Aandelen in de luchtvaartsector (American Airlines +7%) en AI-halfgeleiderbedrijven (Micron +7,8%) leidden de marktrally.
• Verschuiving in het monetair beleid: De kans op een Amerikaanse renteverhoging dit jaar daalde van 71% naar 55%, doordat de door energie gedreven inflatievrees afnam.