Wall Street repunta mientras el acuerdo entre EE. UU. e Irán provoca una caída del petróleo y un auge de la IA
Los mercados financieros globales repuntaron el lunes tras un acuerdo tentativo entre Estados Unidos e Irán para extender un alto el fuego y reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz. Este avance diplomático ha reducido significativamente los precios del petróleo crudo y ha reavivado la confianza de los inversores en los sectores de tecnología y viajes.
Los precios del petróleo caen ante la desescalada geopolítica
El impacto más inmediato del acuerdo entre EE. UU. e Irán se sintió en los mercados energéticos. Los precios del petróleo Brent se desplomaron un 4,8 % hasta los 83,18 dólares por barril, lo que marca un retroceso significativo desde los niveles superiores a los 100 dólares vistos hace apenas unas semanas. Aunque los precios se mantienen por encima del nivel de 70 dólares previo al conflicto, la fuerte caída ha proporcionado un alivio muy necesario a los mercados preocupados por las presiones inflacionarias.
Se espera que el acuerdo se firme formalmente este viernes en Suiza y tiene como objetivo restaurar el flujo de petróleo crudo a través del Estrecho de Ormuz. Si bien los observadores de la industria advierten que los flujos de energía podrían tardar meses en normalizarse por completo, se espera que la reducción inmediata de los costes energéticos alivie la carga de los hogares y las empresas que enfrentan precios elevados de combustible y fertilizantes.
Las acciones de viajes e IA lideran el repunte de Wall Street
Wall Street respondió agresivamente a la noticia: el Nasdaq Composite subió un 2,3 % y el S&P 500 aumentó un 1,5 %. El Dow Jones Industrial Average también registró una ganancia sustancial de 638 puntos, o un 1,2 %.
Dos sectores específicos impulsaron este impulso:
- Viajes y aviación: Las empresas con alta sensibilidad al combustible registraron ganancias masivas. American Airlines subió un 7 %, Carnival avanzó un 5,7 % y United Airlines aumentó un 5,2 %.
- Inteligencia artificial: Tras la reciente volatilidad, las acciones vinculadas a la IA recuperaron terreno. Micron Technology saltó un 7,8 %, Advanced Micro Devices (AMD) subió un 7 % y Nvidia avanzó un 2,7 %. Cabe destacar que SpaceX —la empresa de cohetes de Elon Musk— subió un 5,4 % en su segundo día de cotización, con una valoración que ahora supera los 2,1 billones de dólares.
Mitigación de los temores inflacionarios y cambios en el mercado de bonos
La caída de los precios del petróleo ha tenido un impacto directo en el mercado de bonos y en las expectativas respecto a la política monetaria de EE. UU. A medida que disminuyen las preocupaciones por la inflación impulsada por la energía, los rendimientos de los bonos del Tesoro han bajado, con la nota del Tesoro a 10 años cayendo al 4,45 % desde el 4,48 %.
Este cambio es crucial mientras el mercado espera la decisión de política de la Reserva Federal de los EE. UU. esta semana. Según los datos de CME Group, los operadores han ajustado significativamente su perspectiva: la probabilidad de una subida de tipos este año ha caído al 55%, frente al 71% de hace apenas una semana. Este cambio sugiere que la narrativa de tipos de interés "más altos durante más tiempo" podría estar perdiendo fuerza a medida que las tensiones geopolíticas disminuyen.
Los mercados globales siguen el liderazgo de EE. UU.
El optimismo no se limitó a los EE. UU. En Asia, el Nikkei 225 de Japón subió un 5% hasta alcanzar un máximo histórico, mientras que el Kospi de Corea del Sur ascendió un 5,2%, impulsado por gigantes de la IA como Samsung Electronics. Los analistas sugieren que las compras de inversores extranjeros están impulsando estas subidas, alimentadas por la expectativa de una estabilización de las tensiones en Oriente Medio.
Conclusiones clave
- Alivio energético: El crudo Brent cayó un 4,8% hasta los $83,18 tras el acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán, aliviando las preocupaciones inflacionarias globales.
- Ganadores del sector: Las acciones de viajes (American Airlines +7%) y los líderes de la IA (Micron +7,8%) lideraron el repunte del mercado.
- Cambio en la política monetaria: La probabilidad de una subida de los tipos de interés en EE. UU. este año cayó del 71% al 55% a medida que se estabilizaron los costes energéticos.