Уолл-стрит растет на фоне сделки между США и Ираном, вызвавшей падение цен на нефть и бум в секторе ИИ

Глобальные финансовые рынки резко выросли в понедельник после достижения предварительного соглашения между США и Ираном о продлении режима прекращения огня и открытии стратегического Ормузского пролива. Этот дипломатический прорыв значительно снизил цены на сырую нефть и вернул уверенность инвесторов в технологическом и туристическом секторах.

Цены на нефть обвалились на фоне деэскалации геополитической напряженности

Наиболее непосредственное влияние соглашения между США и Ираном ощутили энергетические рынки. Цены на нефть марки Brent рухнули на 4,8% до 83,18 доллара за баррель, что стало значительным снижением по сравнению с уровнями выше 100 долларов, наблюдавшимися всего несколько недель назад. Хотя цены остаются выше доконфликтного уровня в 70 долларов, резкое падение принесло долгожданное облегчение рынкам, обеспокоенным инфляционным давлением.

Соглашение, официальное подписание которого ожидается в эту пятницу в Швейцарии, направлено на восстановление потоков сырой нефти через Ормузский пролив. Хотя отраслевые наблюдатели предупреждают, что для полной нормализации энергопотоков могут потребоваться месяцы, ожидается, что немедленное снижение стоимости энергоносителей облегчит бремя домохозяйств и предприятий, сталкивающихся с высокими ценами на топливо и удобрения.

Акции туристических компаний и компаний в сфере ИИ возглавляют ралли на Уолл-стрит

Уолл-стрит бурно отреагировала на новости: индекс Nasdaq Composite вырос на 2,3%, а S&P 500 поднялся на 1,5%. Промышленный индекс Dow Jones также продемонстрировал существенный рост на 638 пунктов, или 1,2%.

Этот импульс обеспечили два конкретных сектора:

• Туризм и авиация: Компании с высокой чувствительностью к ценам на топливо показали огромный рост. Акции American Airlines выросли на 7%, Carnival поднялись на 5,7%, а United Airlines — на 5,2%.
• Искусственный интеллект: После недавней волатильности акции, связанные с ИИ, восстановили свои позиции. Micron Technology подскочила на 7,8%, Advanced Micro Devices (AMD) выросла на 7%, а Nvidia поднялась на 2,7%. Примечательно, что SpaceX — ракетная компания Илона Маска — выросла на 5,4% на второй день торгов, а ее оценка теперь превышает 2,1 триллиона долларов.

Смягчение инфляционных опасений и изменения на рынке облигаций

Падение цен на нефть оказало прямое влияние на рынок облигаций и ожидания относительно денежно-кредитной политики США. По мере ослабления опасений по поводу инфляции, вызванной стоимостью энергоносителей, доходность казначейских облигаций снизилась: доходность 10-летних казначейских облигаций упала с 4,48% до 4,45%.

Этот сдвиг имеет решающее значение, так как рынок ожидает решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике на этой неделе. Согласно данным CME Group, трейдеры значительно скорректировали свои прогнозы: вероятность повышения процентной ставки в этом году упала до 55% по сравнению с 71% всего неделю назад. Этот сдвиг указывает на то, что риторика «высоких ставок на длительный срок» (higher-for-longer) может терять силу по мере ослабления геополитической напряженности.

Мировые рынки следуют за США

Оптимизм не ограничился только США. В Азии японский индекс Nikkei 225 подскочил на 5%, достигнув рекордного максимума, а южнокорейский Kospi вырос на 5,2% благодаря поддержке таких гигантов в сфере ИИ, как Samsung Electronics. Аналитики полагают, что эти скачки обусловлены покупками иностранных инвесторов на фоне ожиданий стабилизации напряженности на Ближнем Востоке.

Ключевые выводы

• Облегчение в энергетическом секторе: Нефть марки Brent упала на 4,8% до $83,18 после соглашения о прекращении огня между США и Ираном, что снизило глобальные инфляционные опасения.
• Лидеры секторов: Акции туристических компаний (American Airlines +7%) и лидеры в области ИИ (Micron +7,8%) возглавили рыночное ралли.
• Сдвиг в денежно-кредитной политике: Вероятность повышения процентной ставки в США в этом году упала с 71% до 55% на фоне стабилизации цен на энергоносители.