Basée à Mumbai, Aurrevia a lancé un fonds d'investissement alternatif (Alternative Investment Fund - AIF) de catégorie III, obtenant un engagement d'ancrage de 10 millions de dollars de la part du Kothari Family Office via Aarii Ventures. La double stratégie propriétaire TechnoValue du fonds et son filtrage ESG strict visent à offrir des rendements ajustés au risque pour les investisseurs ciblant le marché des investissements alternatifs en pleine croissance en Inde.

La double stratégie TechnoValue

TechnoValue combine deux approches d'investissement distinctes. Le pilier « Deep Value » recherche des actions qui semblent sous-évaluées par rapport aux fondamentaux, tandis que le pilier « Momentum » injecte des capitaux dans des titres déjà en phase ascendante. En associant une recherche rigoureuse à un rééquilibrage axé sur le momentum, le fonds atténue la volatilité et capte la hausse sur l'ensemble des capitalisations boursières et des secteurs.

Comme les gestionnaires gèrent la stratégie de manière active, ils peuvent modifier la pondération en fonction de l'évolution des conditions de marché, au lieu de rester bloqués dans une allocation statique. Leur objectif est de protéger le capital tout en profitant de la croissance des actions indiennes.

Gouvernance et filtrage ESG

Au-delà du modèle d'investissement, Aurrevia a élaboré un mandat axé sur la gouvernance. Le fonds utilise un filtrage négatif qui exclut les entreprises impliquées dans le tabac, l'alcool, les jeux d'argent, la viande et le cuir. Ce filtrage aligne le portefeuille avec les attentes des investisseurs qui exigent à la fois performance financière et responsabilité sociale.

Le filtrage intervient lors de l'étape de sélection des titres, de sorte que toute entreprise signalée pour ces activités est automatiquement écartée, indépendamment de sa valorisation ou de son profil de momentum. Cela réduit l'univers d'investissement possible, mais renforce le positionnement éthique du fonds.

Qui est aux commandes

Deux professionnels chevronnés dirigent ce lancement. Sagar Nishar, ancien directeur des investissements (Chief Investment Officer) du Kothari Family Office, apporte une expérience directe avec l'investisseur d'ancrage et a récemment figuré sur la liste Forbes 30 Under 30 Asia 2026 dans la catégorie Finance et Capital-risque. Suyog Dhavan, fondateur de StrategicAlpha, a conçu le cadre TechnoValue et supervisera son application quotidienne. Leurs antécédents combinés confèrent au fonds une grande crédibilité auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers fortunés.

Pourquoi le timing est crucial

Le secteur de l'investissement alternatif en Inde se développe à un rythme sans précédent. En mars 2026, le total des engagements pour l'ensemble des fonds d'investissement alternatifs (AIF) a dépassé les 16,9 lakh crore ₹, et les fonds de catégorie III — ceux qui utilisent des stratégies de trading complexes ou agissent comme des hedge funds — représentent plus de 3,14 lakh crore ₹ de ce montant.

Cette poussée reflète l'appétit croissant des institutions et des particuliers fortunés pour des actifs situés en dehors des marchés traditionnels d'actions et de dette. Le modèle d'Aurrevia, axé sur la recherche et sensible aux critères ESG, est positionné pour attirer les investisseurs qui recherchent une exposition sophistiquée sans sacrifier leurs considérations éthiques.

À retenir

L'AIF de catégorie III d'Aurrevia arrive avec une proposition de valeur claire : un moteur de double stratégie propriétaire couplé à un mandat axé sur l'ESG, soutenu par un engagement d'ancrage de 10 millions de dollars.