Nikkei bereikt recordhoogte door AI-rally gevoed door sterke prognose van Micron

De Japanse aandelenmarkten bereikten donderdag een historische mijlpaal toen de Nikkei 225 naar een recordhoogte bij de slotkoers steeg, gedreven door een enorme rally in aandelen in kunstmatige intelligentie (AI). De stijging volgt op optimistische financiële prognoses van de Amerikaanse geheugenchipgigant Micron, wat het enthousiasme van beleggers voor de wereldwijde halfgeleider-toeleveringsketen heeft aangewakkerd.

Het Micron-effect: de drijvende kracht achter de halfgeleider-rally

De belangrijkste katalysator voor de explosieve sprong van 4,6% van de Nikkei naar een recordhoogte van 72.366,34 was de optimistische kwartaalwinst- en omzetprognose van Micron Technology. Als cruciale leverancier voor de AI-processors van Nvidia heeft de vooruitblik van Micron aanzienlijke neveneffecten op de Aziatische markten.

Cruciaal was de mededeling van Micron dat klanten al 22 miljard dollar hebben toegezegd om hun levering van geheugenchips veilig te stellen, wat wijst op een robuuste langetermijnvraag naar AI-infrastructuur. Dit nieuws zorgde voor een enorme kapitaalinjectie in Japanse aandelen gerelateerd aan chips. De fabrikant van chiptestapparatuur Advantest leidde de rally met een sprong van 15%, terwijl Tokyo Electron met 7,78% steeg. Geheugenchipmaker Kioxia boekte ook aanzienlijke winsten met een stijging van 12,27%.

Brede marktwinsten en het herstel van SoftBank

Het momentum beperkte zich niet tot pure halfgeleiderbedrijven. De bredere Topix-index steeg met 1,33% naar 4.016,47, wat een breder marktherstel weerspiegelt na twee opeenvolgende dagen van dalingen. Een van de meest opvallende bewegingen was die van SoftBank Group, dat de recente trend omkeerde met een sprong van 8%.

Marktananalisten merkten op dat hoewel beleggers eerder probeerden winsten te verzilveren in technologieaandelen voorafgaand aan het kwartaalverslag van Micron, de daadwerkelijke resultaten leidden tot een massale "opkoop" van aandelen. De rally breidde zich uit naar de sector voor AI-datacentercomponenten, waarbij Murata Manufacturing met 7,21% steeg en Taiyo Yuden met 11,2% toenam.

Ondanks de overweldigende kracht in de technologie- en AI-sectoren was de Japanse markt niet universeel bullish. Energiegerelateerde aandelen kregen te maken met verkoopdruk omdat de wereldwijde olieprijzen bleven dalen. De mijnbouwsector zag een opmerkelijke daling van 3,18%, waarbij Inpex met 3,35% daalde, en olieraffinaderijen zakten met 1,38%.

Ook de scheepvaartsector had het moeilijk, waarbij Japanse rederijen met 2% daalden, aangevoerd door een daling van 3,87% bij Kawasaki Kisen. Over het algemeen bleef het marktsentiment grotendeels positief; 66% van de meer dan 1.500 aandelen op de prime market van de Tokyo Stock Exchange sloot in het groen, terwijl 30% daalde en 3% gelijk bleef.

Belangrijkste conclusies

  • Recordprestatie: De Nikkei 225 steeg met 4,6% naar een recordhoogte van 72.366,34, waarmee een verliezende reeks van twee dagen werd doorbroken.
  • AI-vraag als katalysator: De 22 miljard dollar aan toezeggingen van klanten voor geheugenchips door Micron fungeerde als een enorme wind mee voor Japanse halfgeleider- en AI-gerelateerde aandelen.
  • Sectordivergentie: Terwijl tech- en AI-aandelen (Advantest, SoftBank, Kioxia) omhoog schoten, bewogen de energie- en scheepvaartsectoren in de tegenovergestelde richting vanwege de dalende olieprijzen.