מדד הניקיי מגיע לשיא כל הזמנים על רקע ראלי של מניות ה-AI, שנתמך בתחזית החזקה של Micron

שוקי המניות ביפן עדו ביום חמישי אבן דרך היסטורית, כאשר מדד הניקיי 225 זינק לשיא סגירה חדש, מונע על ידי ראלי מאסיבי במניות בינה מלאכותית (AI). הזינוק מגיע בעקבות תחזיות פיננסיות אופטימיות של ענקית שבבי הזיכרון האמריקאית Micron, שהציתה מחדש את התלהבות המשקיעים לגבי שרשרת האספקה הגלובלית של המוליכים למחצה (semiconductors).

אפקט Micron: המנוע מאחורי הזינוק במגזר המוליכים למחצה

המזרז העיקרי לזינוק האדיר של הניקיי ב-4.6%, שהביא לסגירה בשיא של 72,366.34, היה התחזית האופטימית לרווח ולהכנסות הרבעוניות שפרסמה Micron Technology. כספקית קריטית עבור מעבדי ה-AI של Nvidia, לתחזית של Micron יש השפעות שרשרת משמעותיות על השווקים האסיאתיים.

באופן מכריע, Micron דיווחה כי לקוחות כבר התחייבו לסכום של 22 מיליארד דולר כדי להבטיח את אספקת שבבי הזיכרון שלהם, מה שמעיד על ביקוש חזק לטווח ארוך לתשתיות AI. חדשות אלו הובילו לזרם מאסיבי של הון למניות יפניות הקשורות לשבבים. יצרנית ציוד לבדיקת שבבים, Advantest, הובילה את המגמה עם זינוק של 15%, בעוד ש-Tokyo Electron עלתה ב-7.78%. גם יצרנית שבבי הזיכרון Kioxia רשמה עליות משמעותיות, עם עלייה של 12.27%.

עליות בשוק הרחב והתאוששות SoftBank

המומנטום לא הוגבל רק לחברות העוסקות אך ורק במוליכים למחצה. מדד ה-Topix הרחב עלה ב-1.33% ל-4,016.47, מה שמשקף התאוששות רחבה יותר בשוק לאחר שני ימי ירידות רצופים. אחת המניות הבולטות ביותר הייתה SoftBank Group, ששינתה את מגמתה האחרונה וזינקה ב-8%.

אנליסטים בשוק ציינו כי בעוד שמשקיעים ניסו בעבר "לנעול" רווחים ממניות טכנולוגיה לקראת דוח הרווחים של Micron, התוצאות בפועל הובילו ל"קנייה מאסיבית" של מניות. הראלי התרחב גם למגזר חומרי מרכזי הנתונים (data center) של ה-AI, כאשר Murata Manufacturing עלתה ב-7.21% ו-Taiyo Yuden עלתה ב-11.2%.

מגזרי האנרגיה והשיט מתמודדים עם מגמות שונות

למרות החוזק המוחלט במגזרי הטכנולוגיה וה-AI, השוק היפני לא היה שורי (bullish) באופן גורף. מניות הקשורות לאנרגיה עמדו בלחץ מכירות ככל שמחירי הנפט העולמיים המשיכו לרדת. מגזר הכרייה רשם ירידה ניכרת של 3.18%, כאשר Inpex ירדה ב-3.35%, ובתי זיקוק לנפט ירדו ב-1.38%.

גם מגזר השיט התקשה, כאשר חברות השיט היפניות ירדו ב-2%, בהובלת ירידה של 3.87% ב-Kawasaki Kisen. באופן כללי, סנטימנט השוק נותר חיובי ברובו, כאשר 66% מתוך למעלה מ-1,500 המניות בשוק הראשי (prime market) של הבורסה לניירות ערך בטוקיו נסגרו בירוק, בעוד ש-30% ירדו ו-3%