ਆਟੋਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ: AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Fractional CFOs ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਡੈਕਸ (cash flow decks) ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਬੈਂਕ ਫੀਡਸ ਅਤੇ CRM ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ (founders) ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ: ਮੋਡਿਊਲਰ ਡੇਟਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹਰ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੋਡਿਊਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। AI ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵੇ (narratives) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੰਡੋ (context window) ਅਤੇ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਪੁੱਟਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹਰ ਚੱਕਰ (cycle) ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਸਟੈਪ 1: ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ QuickBooks Online, ਨੂੰ Plaid ਵਰਗੇ ਬੈਂਕ ਫੀਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। HubSpot ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ Stripe ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ P&L ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੈਪ 2: ਲੌਜਿਕ ਅਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੋਰੀਜ਼ਨ (forecast horizon) ਅਤੇ ਸੀਨਾਰੀਓ ਲੀਵਰਸ (scenario levers) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੰਡੋ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। AI ਨੂੰ ਵਾਟਰਫਾਲ ਚਾਰਟ (waterfall chart) ਅਤੇ 'Needs Attention' ਫਲੈਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਲੈਗ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਲਣ (deviate) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਟੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂਅਲ ਡਰਾਫਟਸ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।
ਸਟੈਪ 3: ਵਨ-ਕਲਿੱਕ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਫੀਡਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰਫਾਲ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਸ ਨੈਰੇਟਿਵ (variance narrative) ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 'Update' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। AI ਤਾਜ਼ਾ Plaid ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ 12% ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ (expense overrun) ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਊਟਲਾਈਰਸ (outliers) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਸਿੱਟਾ
ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਨ-ਕਲਿੱਕ AI ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਬਾਊ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਡੈਕਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਮ (strategic work) ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Optional learning community: https://t.me/GyaanSetuAi