ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนัก: Nasdaq และ S&P 500 ดิ่งลง หลัง Fed ส่งสัญญาณเปลี่ยนท่าทีเป็นสายเหยี่ยว (Hawkish)

วอลล์สตรีทเผชิญกับการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบัน พร้อมส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนไปใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น นักลงทุนตอบสนองอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด (hawkish) ของ Kevin Warsh ประธาน Fed ซึ่งนำไปสู่การเทขายอย่างกว้างขวางในดัชนีหลักต่างๆ

Fed คงอัตราดอกเบี้ย แต่เปลี่ยนท่าทีเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50%-3.75% ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ตลาดคาดการณ์กันไว้อยู่แล้ว แต่ความรู้สึกโดยรวมกลับเป็นไปในเชิง "สายเหยี่ยว" (hawkish) อย่างชัดเจน โดยการคาดการณ์รายไตรมาสของธนาคารกลางเผยให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ 9 ท่านคาดว่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2026

ที่สำคัญคือ แถลงการณ์นโยบายล่าสุดของ Fed ได้ตัดข้อความก่อนหน้านี้ที่เคยบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ออกไป โดย Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่ ได้ฉีกธรรมเนียมปฏิบัติด้วยการไม่ส่งการคาดการณ์แนวโน้มเส้นทางอัตราดอกเบี้ย แต่กลับเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เพียงหนึ่งเดียวในการสร้างเสถียรภาพด้านราคาและควบคุมเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายกำลังรับมือกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งเชื่อมโยงกับสงครามในอิหร่าน

การคาดการณ์ของนักเทรดเปลี่ยนไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักเทรดได้ปรับเปลี่ยนความคาดหวังใหม่สำหรับช่วงที่เหลือของปี ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ระบุว่า ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ไปจนถึงสิ้นปีได้ดิ่งลงจาก 40% เมื่อวันอังคาร เหลือเพียง 15.7% หลังจากการประกาศดังกล่าว

แนวโน้มสำหรับเดือนธันวาคมเริ่มมีความดุดันมากขึ้น โดยความคาดหวังสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points อยู่ที่เกือบ 38% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าเดิมคือ 50 basis points ได้พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 33% โดย Michael James กรรมการผู้จัดการของ Rosenblatt Securities ตั้งข้อสังเกตว่า ประเด็นสำคัญที่ตลาดได้รับคือการที่ Fed มุ่งเน้นอย่างหนักต่อความมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา

ดัชนีหลักและไฮไลท์ของบริษัทจดทะเบียน

การเปลี่ยนไปของความเชื่อมั่นในตลาดได้กระตุ้นให้ดัชนีอ้างอิงหลักของสหรัฐฯ ทั้งหมดปรับตัวลดลง โดย S&P 500 ลดลง 89.59 จุด (1.19%) ปิดที่ 7,421.76 ในขณะที่ Nasdaq Composite ลดลงรุนแรงกว่าที่ 349.14 จุด (1.32%) ปิดที่ 26,027.21 ส่วนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ก็เผชิญกับแรงกดดันเช่นกัน โดยลดลง 499.18 จุด (0.96%) ปิดที่ 51,494.99

ในข่าวภาคธุรกิจ หุ้นของ CME Group ปรับตัวลดลงหลังจากการประกาศว่า CEO Terry Duffy จะก้าวลงจากตำแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม เพื่อไปดำรงตำแหน่ง executive chairman ในทางตรงกันข้าม หุ้นของ Allbirds พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่บริษัทเปลี่ยนทิศทางมุ่งสู่ AI โดยการรีแบรนด์เป็น Smartbird และแต่งตั้งอดีตผู้บริหารจาก Amazon อย่าง Nadia Carlsten เข้าดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่

สรุปประเด็นสำคัญ