เกาะติดตลาดสหรัฐฯ: ทุกสายตาจับจ้องการตัดสินใจครั้งแรกของประธานเฟด Kevin Warsh

นักลงทุนในวอลล์สตรีทกำลังเตรียมรับมือกับช่วงเวลาสำคัญ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) เตรียมประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยล่าสุด ด้วยการที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ฟิวเจอร์สขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ทำให้ตลาดตกอยู่ในสภาวะก้ำกึ่งระหว่างความเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยี และการเฝ้ารออย่างระมัดระวังต่อการเปลี่ยนแปลงผู้นำคนใหม่ของธนาคารกลาง

เดิมพันสูงในการประชุม FOMC

โลกการเงินกำลังมุ่งความสนใจไปที่การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ซึ่งคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าผู้กำหนดนโยบายจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในช่วง 3.50%-3.75% การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกภายใต้การนำของประธานเฟดคนใหม่ Kevin Warsh

นักลงทุนกำลังจับตามองการแถลงข่าวหลังการประชุมครั้งแรกของ Warsh เป็นพิเศษ โดยตลาดกำลังมองหาแนวทางที่สำคัญใน 3 เสาหลัก ได้แก่ แนวโน้มเงินเฟ้อ, ตัวเลขการว่างงาน และภาพรวมเศรษฐกิจในวงกว้าง แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่เทรดเดอร์ได้เริ่มสะท้อนความคาดหวัง (pricing in) ถึงโอกาส 43% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนธันวาคม นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่า Warsh น่าจะใช้ท่าทีที่ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความตื่นตระหนกให้กับตลาดที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางอยู่แล้ว

การฟื้นตัวของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และก้าวสำคัญของ SpaceX

แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค แต่กลุ่มเทคโนโลยีก็ได้กลายเป็นแรงหนุนสำคัญให้กับดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์ส หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีการฟื้นตัวอย่างโดดเด่น โดยหุ้นยักษ์ใหญ่อย่าง Broadcom, Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) และ Intel ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.5% ถึง 3.5%

ในความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านจากบริษัทเอกชนสู่บริษัทมหาชน SpaceX ได้ขยายช่วงการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นหลัง IPO ต่อเนื่อง โดยราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 3% หลังจากมีข่าวว่ามูลค่าตลาดของบริษัทได้แซงหน้า Amazon อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของราคาน้ำมัน

บรรยากาศในตลาดสหรัฐฯ ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเมื่อเร็วๆ นี้ ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้ทำหน้าที่เป็นปัจจัยลดเงินเฟ้อ (deflationary force) ซึ่งฉุดราคาน้ำมันลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน

การขยายเวลาหยุดยิง 60 วันที่ยังคงมีความเปราะบางระหว่างทั้งสองประเทศช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของการจัดส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดยังคงมีความเป็นไปได้ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้เตือนว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวยังไม่มีผลสรุปเป็นที่สิ้นสุด พร้อมเตือนว่าการดำเนินการทางทหารอาจกลับมาเริ่มต้นใหม่หากการเจรจาล้มเหลว

ผลประกอบการบริษัท: หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดดเด่น

นอกเหนือจากเรื่องของ Fed แล้ว การเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวกำลังถูกขับเคลื่อนโดยผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง La-Z-Boy ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เห็นราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นถึง 15.7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากรายงานยอดขายและกำไรในไตรมาสที่สี่ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ในทำนองเดียวกัน CarMax ผู้ค้าปลีกรถยนต์มือสอง ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.6% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสแรกที่สูงกว่าการคาดการณ์ของ Wall Street ซึ่งส่งสัญญาณถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังคงแข็งแกร่งในบางภาคส่วน

สรุปประเด็นสำคัญ