Огляд ринку: ключові фактори, що рухають індійські акції цієї п'ятниці

Індійські ринки акцій продемонстрували надзвичайну стійкість, продовживши серію зростань протягом п'ятого сеансу поспіль, попри глобальні негативні чинники. Оскільки індекси Sensex та Nifty закрилися в «зеленій зоні», інвестори зараз уважно стежать за поєднанням геополітичних подій та сигналів центральних банків, щоб визначити наступний крок.

Внутрішній імпульс та технічний прогноз

Індійські ринки завершили четвер у позитивному руслі: Sensex зріс на 254 пункти до 77 410, а Nifty 50 додав 82 пункти, завершивши торги на позначці 24 168. Цьому ралі сприяли сильні показники банківських акцій, що було зумовлено очікуваннями стрімкого зростання кредитування та привабливою вартістю активів.

З технічної точки зору, Nifty продемонстрував покращення настроїв, закрившись вище свого попереднього локального максимуму (swing high). Проте аналітики LKP Securities закликають до обережності, зазначаючи, що Nifty зріс майже на 1000 пунктів лише за шість сесій. Хоча прогноз залишається «бичачим» завдяки бичачому перетину RSI, індекс може увійти у фазу консолідації. Очікується, що у п'ятницю Nifty коливатиметься в діапазоні 23 800–24 200, а рішучий рух вище 24 200 може спровокувати наступний етап ралі.

Глобальні тригери: «яструбина» політика ФРС проти геополітичного миру

Глобальні настрої залишаються результатом боротьби між політикою Федеральної резервної системи США та стабільністю на Близькому Сході. У той час як ФРС США зберігає «яструбину» позицію, посилюючи занепокоєння щодо можливого підвищення відсоткових ставок через інфляцію, спричинену цінами на енергоносії, оптимізм щодо тимчасової угоди між США та Іраном став певним пом'якшувальним фактором.

Ця мирна угода, яка подовжує чинне перемир'я на 60 днів, безпосередньо вплинула на товарні ринки. Ціни на сиру нафту впали майже на 3%, досягнувши найнижчого рівня з початку іранського конфлікту. Цей спад є значним позитивним фактором для Індії, оскільки він допомагає стримати внутрішній інфляційний тиск і може нівелювати побоювання щодо зростання відсоткових ставок.

The Semiconductor Surge and US Market Impact

US markets provided a strong backdrop for Indian tech stocks, particularly following a massive rebound in semiconductor shares. Intel's shares jumped nearly 8% to a record high following news that Apple agreed to work with the company on US-based chip manufacturing. This surge pushed the Philadelphia SE Semiconductor index up by 6.3%, signaling renewed strength in the global tech ecosystem.

On the NSE, heavyweights like HDFC Bank (Rs 3,308 crore turnover) and Reliance Industries (Rs 2,057 crore) led the value-based trading. In terms of volume, Vodafone Idea saw massive activity with 34.35 crore shares traded.

While several stocks like Welspun India and Nykaa hit new 52-week highs, others faced significant selling pressure, including IFCI and IDBI Bank. The broader sentiment remains skewed towards the bulls, with 1,897 stocks advancing compared to 1,382 declines on Thursday.

Key Takeaways

  • Consolidation Ahead: After a 1,000-point rally in six sessions, the Nifty may consolidate within the 23,800–24,200 range before attempting a breakout above 24,200.
  • Commodity Relief: The US-Iran interim agreement has lowered crude oil prices by nearly 3%, providing a potential buffer against inflation and hawkish Fed sentiment.
  • Tech Tailwinds: Positive developments in the US semiconductor sector, particularly involving Intel and Apple, are expected to influence global tech sentiment.