SEBI схвалила IPO SBI Mutual Fund: очікується продаж на суму 130 мільярдів рупій наступного місяця
Найбільша в Індії компанія з управління активами, SBI Mutual Fund, отримала «зелене світло» від SEBI для свого довгоочікуваного першого публічного розміщення акцій (IPO). Очікується, що масштабний продаж акцій, вартість якого оцінюється приблизно у 130 мільярдів рупій, розпочнеться на ринку вже наступного місяця.
Структура, що повністю складається з пропозиції продажу (OFS)
Запропоноване IPO структуроване виключно як пропозиція продажу (Offer for Sale, OFS) і включає до 203,7 мільйона звичайних акцій. Варто зазначити, що випуск не містить компонента додаткової емісії, а отже, новий капітал у компанію не надходитиме; натомість кошти отримають існуючі промоутери. Зменшення частки власності відбудеться за рахунок двох основних акціонерів: State Bank of India (SBI) та Amundi India Holding, що базується в Парижі. Наразі SBI володіє домі
Управління масштабним випуском
Для управління цим масштабним розміщенням було призначено потужний консорціум інвестиційних банків. Випуск здійснюється під управлінням Kotak Mahindra Capital, Axis Capital, BofA Securities India, HSBC Securities and Capital Markets (India), ICICI Securities, Jefferies India, JM Financial, Motilal Oswal Investment Advisors та SBI Capital Markets. Інвестори та учасники ринку уважно стежитимуть за остаточним ціновим діапазоном та деталями підписки наступного місяця.
Основні тези
- Продаж значної частки: IPO обсягом 13 000 крор рупій є пропозицією продажу (OFS) 20,37 крор акцій компаніями SBI та Amundi, без залучення нового капіталу.
- Лідерство на ринку: SBI Mutual Fund є найбільшою компанією з управління активами (AMC) в Індії, чиї середньоквартальні активи під управлінням (AUM) станом на грудень 2025 року становлять приблизно 12,5 лакх крор рупій.
- Незабачний лістинг: Після схвалення SEBI очікується, що публічний випуск вийде на ринок наступного місяця, що додасть важливого гравця до сегмента лістингових компаній з управління активами (AMC).