IPO SpaceX досягло рекордних $85,7 мільярда після активації опціону greenshoe

Компанія SpaceX Ілона Маска побила світові фінансові рекорди, збільшивши загальний прибуток від IPO до приголомшливих $85,7 мільярда після виконання опціону «greenshoe». Цей масивний приплив капіталу став наслідком історичного дебюту на Nasdaq, який не лише змінив ландшафт IPO, а й вивів Маска на безпрецедентний рівень багатства.

Величезний попит активував опціон greenshoe

Після первинного розміщення, яке залучило $75 мільярдів шляхом продажу 555,56 мільйона акцій за ціною $135 за штуку, андеррайтери SpaceX — під керівництвом Goldman Sachs та Morgan Stanley — вирішили скористатися опціоном greenshoe. Цей стандартний ринковий механізм дозволяє андеррайтерам купувати додаткові акції для стабілізації цін і задоволення надлишкового попиту.

SpaceX підтвердила, що андеррайтери придбали додаткові 83,3 мільйона акцій, що збільшило загальну суму до $85,7 мільярда. Рішення про виконання цього опціону було зумовлене величезним апетитом інвесторів; згідно зі звітами, IPO залучило замовлень на суму понад $250 мільярдів, що призвело до перепідписки на пропозицію приблизно у 3,5–4 рази.

Дебют у стилі «Goldilocks» та вплив на ринок

Аналітики описали вихід SpaceX на ринок як сценарій «Goldilocks» — ідеальний баланс, коли інвестори отримали значний прибуток у перший день, а компанія при цьому не виглядала так, ніби вона «втратила гроші» через занадто консервативне ціноутворення.

Динаміка акцій була просто вибуховою. Після успішного дебюту в п'ятницю, коли акції злетіли на 19%, у понеділок на початку торгів ціна зросла ще на 7%. Це стрімке зростання підняло ринкову капіталізацію SpaceX вище позначки у $2 трильйони — досягнення, яке зробило Ілона Маска першим у світі трильйонером.

Підготовка до наступної хвилі мега-лістингів

IPO SpaceX розглядається як індикатор стану всього технологічного сектору. Успішно пройшовши через один із найбільших лістингів в історії, SpaceX стала лакмусовим папірцем для визначення інвестиційного апетиту щодо компаній з високою оцінкою та високими темпами зростання.

Успіх цього розміщення припадає на критичний момент для ринків, оскільки інвестори очікують на наступну хвилю масштабних публічних виходів. Аналітики галузі уважно стежать за такими гігантами у сфері ШІ, як Anthropic та OpenAI, які, за наявними даними, планують вийти на публічний ринок пізніше цього року. Самі лише масштаби IPO SpaceX свідчать про те, що Wall Street потребує технологічних акцій з мега-капіталізацією, які поєднують у собі передові інновації та величезні масштаби.

Основні висновки