SEBI phê duyệt IPO của SBI Mutual Fund: Thương vụ bán trị giá 13.000 crore ₹ dự kiến diễn ra vào tháng tới
Công ty quản lý tài sản lớn nhất Ấn Độ, SBI Mutual Fund, đã nhận được sự chấp thuận từ SEBI để triển khai đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đang rất được mong đợi. Thương vụ IPO khổng lồ này, ước tính trị giá khoảng 13.000 crore ₹, dự kiến sẽ chính thức gia nhập thị trường sớm nhất là vào tháng tới.
Cấu trúc Chào bán cổ phần (OFS)
Đợt IPO sắp tới được cấu trúc hoàn toàn dưới hình thức Chào bán cổ phần (OFS), nghĩa là sẽ không có nguồn vốn mới nào được huy động cho chính công ty. Thay vào đó, đợt phát hành sẽ bao gồm việc bán tới 20,37 crore cổ phiếu
Để quản lý đợt phát hành khổng lồ này, một liên minh các ngân hàng đầu tư hùng mạnh đã được thành lập. Nhóm này bao gồm Kotak Mahindra Capital, Axis Capital, BofA Securities India, HSBC Securities and Capital Markets, ICICI Securities, Jefferies India, JM Financial, Motilal Oswal Investment Advisors, và SBI Capital Markets.
Các điểm chính cần lưu ý
- Quy mô & Loại hình IPO: Một đợt Chào bán cổ phần (OFS) trị giá 13.000 crore ₹ với tối đa 20,37 crore cổ phiếu, không bao gồm thành phần phát hành mới.
- Thoái vốn của bên sáng lập: Các cổ đông hiện hữu là SBI (nắm giữ 61,98% cổ phần) và Amundi (nắm giữ 36,40% cổ phần) sẽ là các đơn vị bán.
- Vị thế dẫn đầu thị trường: Đợt IPO tận dụng quy mô khổng lồ của SBI Mutual Fund, đơn vị đang quản lý gần 12,5 lakh crore ₹ tài sản trung bình hàng quý.