اليوم الأول للاكتتاب العام لشركة SBI Funds Management: المستثمرون غير المؤسسيين (NIIs) يقودون الطلب مع وصول نسبة الاكتتاب إلى 0.68 ضعفاً

بدأ الاكتتاب العام المرتقب لشركة SBI Funds Management مرحلة المزايدة العامة، حيث أظهر استجابة متباينة في اليوم الأول. وبينما استقرت مستويات الاكتتاب الإجمالية عند 0.68 ضعفاً، فإن الاهتمام الكبير من المستثمرين غير المؤسسيين يوفر دعماً لزخم الطرح.

تفاصيل الاكتتاب: المستثمرون غير المؤسسيون (NIIs) يظهرون اهتماماً قوياً

شهد اليوم الأول من المزايدة مستويات متفاوتة من الاهتمام عبر فئات المستثمرين المختلفة في الاكتتاب العام لشركة SBI Funds Management. وقد برز المستثمرون غير المؤسسيون (NIIs) كمحركين رئيسيين للطلب، حيث تم الاكتتاب في حصتهم 1.39 ضعفاً. ويشير هذا إلى أن الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والكيانات المؤسسية يظهرون ثقة أكبر في الطرح مقارنة بالفئات الأخرى.

وفي المقابل، شهدت فئة مستثمري التجزئة نهجاً أكثر حذراً، حيث بلغت مستويات الاكتتاب 0.62 ضعفاً. وأظهرت القطاعات الداخلية اهتماماً مستقراً، حيث تم حجز حصة الموظفين بواقع 1.02 ضعفاً، ووصل قطاع المساهمين إلى 1.04 ضعفاً. ومع ذلك، ظل جزء المشترين المؤسسيين المؤهلين (QIB) هادئاً نسبياً في اليوم الأول، حيث تلقى عروضاً بنسبة 0.08 ضعفاً فقط.

سجل طلبات اكتتاب رئيسي ضخم تقوده شركات عالمية كبرى

قبل فتح باب الطرح العام، نجحت SBI Funds Management في جمع 2,663 كرور روبية من خلال سجل طلبات الاكتتاب الرئيسي (anchor book). وقد تميزت المشاركة بمزيج من اللاعبين المحليين الكبار والمستثمرين المؤسسيين العالميين المرموقين. وشاركت شركات عالمية عملاقة مثل BlackRock، وGoldman Sachs Asset Management، وFidelity Management & Research، وGIC، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وCapital World Investors، وNorges Bank في هذه الجولة.

وعلى الصعيد المحلي، شهد سجل طلبات الاكتتاب الرئيسي مساهمة كبيرة من المؤسسات المالية الكبرى. حيث شكلت صناديق الاستثمار المشتركة المحلية 37 في المائة من سجل الاكتتاب الرئيسي، مع استثمار 23 صندوقاً مختلفاً من خلال 70 مخططاً منفصلاً. وتم تخصيص حصص كبيرة لصالح HDFC Mutual Fund وICICI Prudential Mutual Fund، حيث حصل كل منهما على أسهم بقيمة 200 كرور روبية. وشملت التخصيصات الكبرى الأخرى Capital World Investors، وGIC، وLIC، حيث خُصص لكل منها أسهم بقيمة 180 كرور روبية.

هيكل الاكتتاب العام وتفاصيل التخارج

تم هيكلة الطرح العام الحالي بالكامل كعرض للبيع (OFS)، مما يعني عدم ضخ أي رأس مال جديد في الشركة. ويقوم المساهمون الحاليون، State Bank of India (SBI) وAmundi، ببيع ما يصل إلى 17.09 كرور سهم عادي. وعند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 574 روبية للسهم، يبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 9,795 كرور روبية.

تسعى SBI إلى التخارج من حصة قدرها 6.3 في المائة، بينما ستخفض Amundi ملكيتها بنسبة 3.7 في المائة. ومن المتوقع بعد الإدراج أن تنخفض حصة SBI من 61.76 في المائة إلى 55.46 في المائة، كما ستنخفض حصة Amundi من مستوياتها الحالية إلى 32.56 في المائة. تم تحديد سعر الاكتتاب في نطاق يتراوح بين 545 و574 روبية للسهم العادي، بحد أدنى لحجم اللوط (lot size) يبلغ 26 سهماً. وتظل نافذة الاكتتاب مفتوحة حتى 16 يوليو.

النقاط الرئيسية

• ريادة المستثمرين غير المؤسسيين (NIIs): يقود المستثمرون غير المؤسسيون الطلب باكتتاب قدره 1.39 ضعفاً، رغم البداية البطيئة من قطاعي التجزئة والمشترين المؤسسيين المؤهلين (QIB).
• الثقة المؤسسية: تم تأمين سجل طلبات اكتتاب رئيسي قوي بقيمة 2,663 كرور روبية، يضم أسماء عالمية مثل BlackRock وGoldman Sachs إلى جانب قادة محليين مثل LIC وHDFC Mutual Fund.
• استراتيجية التخارج: يعد الطرح البالغ 9,795 كرور روبية عبارة عن عرض كامل للبيع من قبل SBI وAmundi، ويهدف إلى تقليل حصصهما في شركة الإدارة.